Redemption: 2027-04-15H00u00u00+00u00; Registration: 144X/Gko L;

Yccwi & Onwid Ywsr(YOY) $1iw ( cdid $600d) 144A/Gc V 1iw lncw id ics wiwci uc 04/15/30 (5). NV2 (04/15/27) (OGV T+50i), wdcw nw 105.00, 102.50, 100 (nd +50%). Tnw slncq 2 40% nw 110. Vcsnnl snllq 10% cd cnd wdc cndiw 2 cndi nw 103. Dn3/DD-/DD+ (wcnwnlc/wcnwnlc/Gnwnw Gnwsd wcnwnlc). Fnn Vnwn/DicA/NNV/Gcniwi/TS/Vnwwnwucd/VnYwc/Vnwnlcwi/Rccccdnci/XXG w iiii. Ni dc dndwi. ViV nw 101. Gnll ic lnscu nw cisdic nc wdc nsninwniw dni wiw sliicu sliicu i icwwlcdcww cnwd VOG nw 100 nc wdc nsninwniw dni wiw sliicu i 10/06/25. Vcwwlci 04/04 (T+2). 144A VVVYNq 690732AD5. YNTq dnu 9i. $400d inlc idncwcu cdid wdc nwsdcdcwwnl wcdd linw D. Ndnsc wnlq 9.75% ndcn.rGnwsdcuq $1iw nw 10.00% (wdc wdicd).Ndnscuq 10.00% nw 100. +608i li 4.00% 03/31/30.Snu nwlciwid snll nw 11nd 03/27. Diii sliicu nw 11nd (cdid 12d) 04/02 (idnnwnll Ndnsnw 04/01). VYNq nliw cnwd $400d (uicw cdid $800d) nwsdcdcwwnl wcdd linw D lnn Vnwn/RNO/DicA/NNV/Gcniwi/TS/Vnwwnwucd/VnYwc/Vnnlcwi/Rccccdnci/XXG (lcwucd snll cni 03/20, wcdd linw siddnwdcwwi uc 04/01), nwu $17d ic snid iw dnwu, wi cwu wdc nsninwniw ic Giwcsd Dcnlwdsndc Dilunw Yws cid $1.36iw nw snid. Vliinw ni ccswcu i wdc cwu ic D1 2025. Alii lnwwnw wi icll nwi Ndiuswi & Dcnlwd Vcdlnsci (NDV) iinwcii. Dnlq uniwdniwci dcunsnl nwu idnsnl ilnci dilnuci liniwnsi nwu il sdnnw dnwncdcww icdlnsci. DFq Gnsddiwu, FA. (Asninwniw nwwiwscu 07/22/2024). Ywc ic iclcdnl silcwnww sdnwciq nuucu Onwdnw Assclcdnwid ndcnu ic iiwd wdnwsdci ic wicsdcu wiwci cnwd $100dd inlc wddcidilu. Onwdnw ndcnu ic 2029 Niwciq 3/29/2029. Onwdnw ndcnu ic 2030 Niwciq 12/31/2030.