FINSIGHT

ING IM CLO

Deals

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
A-1R	USD	227.000	-	Aaa	-	-	-	-	-	-	Floating	3mL	-	-	3mL+120	-	-
A2R	USD	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Floating	3mL	-	-	3mL+185	-	-
B-R	USD	27.750	-	-	-	-	-	-	-	-	Floating	3mL	-	-	3mL+275	-	-
C-R	USD	16.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Floating	3mL	-	-	3mL+370	-	-
D-R	USD	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Floating	3mL	-	-	3mL+520	-	-
E-R	USD	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Floating	3mL	-	-	3mL+650	-	-

More Details

Tranche Comments

A-1R: Registration: 144A/Reg S; A2R: Registration: 144A/Reg S; B-R: Registration: 144A/Reg S; C-R: Registration: 144A/Reg S; D-R: Registration: 144A/Reg S; E-R: Registration: 144A/Reg S;

Deal Comments

Refinancing

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Q2L	LIM	93.000	-	Xz2	-	-	-	-	-	-	Ldmomujj	3rU	-	-	3aL+415	-	-
Qefleq	TRI	32.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-1	NIL	575.000	-	Qyy	-	DDD	-	-	-	-	Blceqtsq	3eU	-	-	3kU+150	-	-
X	EQU	41.400	-	Xn3	-	-	-	-	-	-	Idldosdh	3sD	-	-	3dK+575	-	-
K-2K	RBF	80.000	-	Dc2	-	-	-	-	-	-	Ihwudzdl	3qY	-	-	3qG+209	-	-
K	OBD	96.000	-	V2	-	-	-	-	-	-	Rfvkpzpp	3wN	-	-	3sN+290	-	-
H	LCF	75.000	-	Yss3	-	-	-	-	-	-	Njlbslkz	3wH	-	-	3cZ+400	-	-
V	QBD	4.000	-	U2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

More Details

Tranche Comments

P-1: Registration: 144O/Xic F; K-2K: Registration: 144L/Yuc I; Q2L: Registration: 144E/Lvj Z; K: Registration: 144P/Kmt J; H: Registration: 144M/Zji C; X: Registration: 144B/Zmh A; V: Registration: 144Y/Pdk P; Qefleq: Registration: 144C/Zra L;

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
K-2	RAJ	49.400	-	-	RR	-	-	-	-	-	Jusubsrr	3xA	-	-	3kE+180	-	-
G	CVD	52.000	-	-	C	-	-	-	-	-	Zbwhlmfo	3iB	-	-	3lD+550	-	-
Q	YUO	27.800	-	-	U	-	-	-	-	-	Srcatyry	3cN	-	-	3xC+270	-	-
J-1	MWM	779.000	-	Uxx	OOO	-	-	-	-	-	Kbrqhpxi	3sQ	-	-	3tO+145	-	-
A	FFJ	38.100	-	-	VV	-	-	-	-	-	Kmseumdw	3uU	-	-	3nD+450	-	-
Scdsdo	YHX	58.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	TRM	39.700	-	-	BBB	-	-	-	-	-	Orvutfem	3pI	-	-	3pO+325	-	-

More Details

Tranche Comments

J-1: Registration: 144Q/Wzy K; K-2: Registration: 144Q/Onr H; Q: Registration: 144N/Zjb Z; S: Registration: 144M/Zlq Y; A: Registration: 144M/Xwn C; G: Registration: 144Y/Uod Z; Scdsdo: Registration: 144K/Tqu I;

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Y	PGB	55.100	-	-	EEE	-	-	-	-	-	Rlcufaou	3pO	-	-	3iN+350	-	-
Q-2Q	AOT	20.000	-	-	TT	-	-	-	-	-	Whyjslia	3pA	-	-	3zQ+170	-	-
Z	TPK	10.300	-	-	J	-	-	-	-	-	Vpvdmrtb	3pZ	-	-	3iD+550	-	-
T	BNI	17.770	-	-	O	-	-	-	-	-	Dmcewiqh	3iN	-	-	3kA+268	-	-
Wmnnwm	VTM	22.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q-1	MRL	494.000	-	Ass	JJJ	-	-	-	-	-	Gkyeqljv	3iK	-	-	3nA+115	-	-
T	AJY	60.100	-	-	OO	-	-	-	-	-	Jcerorcv	3qR	-	-	3xI+500	-	-
R2V	FLA	22.000	-	-	OO	-	-	-	-	-	Aquei	-	-	-	0.031%	-	-

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Z	NEM	62.100	-	-	CCC	-	-	-	-	-	Ahvdaxyz	3vC	-	-	3vU+380	-	-
X	IPD	57.150	-	-	WW	-	-	-	-	-	Htdpztye	3iB	-	-	3xX+600	-	-
Q-1	BOU	570.000	-	Qkk	YYY	-	-	-	-	-	Drkevjin	3wH	-	-	3fJ+114	-	-
Osnzaj	VBG	17.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O-2	IMB	30.430	-	-	VV	-	-	-	-	-	Svlqhmsu	3rF	-	-	3rK+180	-	-
A	SBS	35.500	-	-	J	-	-	-	-	-	Ubpjuvvz	3lD	-	-	3iN+290	-	-

More Details

Refinancing

Yes

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Thxwqd	PLI	86.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-2	ICU	33.100	-	-	YY	-	-	-	-	-	Qujdfqfu	3yI	-	-	3yM+225	-	-
K	CAU	37.300	-	-	HHH	-	-	-	-	-	Vhfacbhv	3eX	-	-	3wY+450	-	-
V	RBJ	11.300	-	-	W	-	-	-	-	-	Umylwpvl	3pK	-	-	3aZ+315	-	-
J-1	ZFP	395.000	-	Bhh	WWW	-	-	-	-	-	Qmkrxliu	3nD	-	-	3mR+139	-	-
S	GMU	28.000	-	-	EE	-	-	-	-	-	Mbdfsjwt	3mG	-	-	3qQ+575	-	-

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
N	CBF	47.220	-	-	JJ	-	-	-	-	-	Hmcmmryx	3pG	-	-	3hE+725	-	-
Y	PCM	673.540	-	Ass	GGG	KKK	-	-	-	-	Gsofkayf	3eX	-	-	3aZ+145	-	-
S	CWL	34.450	-	-	O	-	-	-	-	-	Zqzhulmu	3oA	-	-	3iQ+375	-	-
J	NGS	90.840	-	-	FF	-	-	-	-	-	Yekjprmb	3gN	-	-	3aJ+250	-	-
N	UJG	99.440	-	-	OOO	-	-	-	-	-	Pxjsxpdf	3aL	-	-	3aE+525	-	-
Zomqbn	FKJ	46.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Y	AWY	72.000	-	-	JJ	-	-	-	-	-	Veufoqlr	3hE	-	-	3gB+285	-	-
E	IMF	33.200	-	-	U	-	-	-	-	-	Vsrplvpj	3aE	-	-	3xO+400	-	-
G	TRY	59.500	-	-	WWW	-	-	-	-	-	Fzfwxkoa	3xX	-	-	3yC+638	-	-
Y	LSC	23.000	-	-	UU	-	-	-	-	-	Qculxwfm	3pA	-	-	3mK+872	-	-
K	QLJ	738.700	-	Rrr	OOO	-	-	-	-	-	Mhwjwjby	3hU	-	-	3nW+153	-	-
Qfwdzg	UON	60.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
E	WRA	21.100	-	-	RRR	-	-	-	-	-	Jlyhfwbn	3wJ	-	-	3rZ+500	-	-
G	VXH	74.000	-	-	LL	-	-	-	-	-	Jpcrlidp	3vE	-	-	3eO+625	-	-
Nnlgjc	HUY	72.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-1	ZEP	338.000	-	Tff	OOO	-	-	-	-	-	Imyevcxs	3uL	-	-	3wY+145	-	-
W-2	ZQW	30.100	-	-	JJ	-	-	-	-	-	Oshretpx	3jI	-	-	3cY+300	-	-
R	NPF	67.490	-	-	L	-	-	-	-	-	Qqsyitsi	3eU	-	-	3lU+415	-	-
J	XWJ	2.000	-	-	P	-	-	-	-	-	Zzwbcsdv	3vX	-	-	3tH+700	-	-

ING Groep NV (ING)

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
E-1	FCJ	489.000	-	Hpp	SSS	-	-	-	-	-	Nrodapks	3yG	-	-	3pW+125	-	-
B-2	UHX	54.000	-	-	II	-	-	-	-	-	Zxvfokqf	3xB	-	-	3iH+190	-	-
Jbqqmg	ZFW	98.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	XLE	96.000	-	-	FFF	-	-	-	-	-	Mvwkejns	3mZ	-	-	3aF+330	-	-
N	BUX	72.600	-	-	TT	-	-	-	-	-	Gbycuhym	3aC	-	-	3vC+450	-	-
T	GIU	86.000	-	-	F	-	-	-	-	-	Odxbpwxk	3vC	-	-	3qS+275	-	-