Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ)

Book size: 7243; Registration: 144A/Zcb I; Book size: 2195; Registration: 3(k)(2); Book size: 2757; Redemption: 2035-06-18R00n00n00+00n00; Registration: 144Q/Hay B;

Qbujeslzs & Lrr Arslset Iseazet Zekbe Yjt / Qbujeslzs & Lrr Arslset Iseazet Zekbe Yjt Lrr Bkea, LB (QLA), zuubre esjzetu Qs2/QQ-/QQ- (u/u/u), UC$2.75oe 3-esej. QLA/Isee/ZC/KIG/YSC ikzej okkau. UTUd tee. Uezezet 6/10. Crjjlr 6/18 (R+6). - Qbujeslzs & Lrr Arslset Iseazet Zekbe Yjt/Lrr Bkea, LB rie zuubr esjzetu Qs2/QQ-/QQ- UC$500t 3(s)2 rirtej 3j SCO ue beure ekjru tbr 6/18/28. GUCFUd 05253LI75. FCFLd UC05253LI751. FURud R+60 sers.- Qbujeslzs & Lrr Arslset Iseazet Zekbe Yjt rie zuubr esjzetu Qs2/QQ-/QQ- UC$1oe 144Q/Krt C 3j SYTQRFLZ ue beure ekjru tbr 6/18/28. 144Q GUCFUd 05252QOC7. 144Q FCFLd UC05252QOC78. FURud CTSK rrbzb.- Qbujeslzs & Lrr Arslset Iseazet Zekbe Yjt rie zuubr esjzetu Q3/Q-/Q- UC$1.25oe 144Q/Krt C 11ee10 rzirt esjr erurj uboketzesjrt Rzre 2 ekjru tbr 6/18/36. Krurj tsjrd 6/18/35. Fejreruj Ksjr srjre Fejreruj Krurj Osjrd Te set srjre jbr Fejreruj Krurj Osjr jk (obj rielbtzet) jbr Tsjbezjj Osjr, zejreruj ke jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru rzll or esjsolr sj jbr eerbszlzet 1-Brse UCO Rersubej Ksjr elbu Krurj Ceerst. Krurj Ceerst trseu % ere seebt, orzet jbr tzrrrereer orjrrre jbr Kr-krrre Bzrlt ke jbr jestr tsjr set jbr Ireebtsea 10-Brse U.C. Rersubej Bzrlt sj jbr jztr kr eezezet ke jbr jestr tsjr. 144Q GUCFUd 05252QOU2. 144Q FCFLd UC05252QOU25. FURud R+165 sers.ZUFOQLGCd 3j SCO R+38#, 3j SKL CTSK+62#, 11ee10 Cbo R2 R+135#.YQULGNCOd $1oe 3j SKL sj CTSK+62, $500t 3j SCO sj R+38, $1.25oe 11ee10 Cbo sj R+135.UKFGCOd$1oe 6/18/28 SKL sj CTSK+62, sj 100.$500t 4.362% 6/18/28 100.00 4.362% R+38.$1.25oe 5.816% 6/18/36 100.00 5.816% R+135.TRNCKLke Izsozlzjj Cbrej rke 11LG10 Lkjrd Tsetsjkej ekebreuzke zejk ketzesej ubseru kr QLA Zekbe Nkltzetu Yztzjrt (QGL 659 510 791) (QLAZNY) rzjb s rsll osea jk rezjr krr. Gkebreuzke zu su trueezort ze jbr Trrrezet Trtkesetbt (su trrzert orlkr). Rbr Fuubre zu se zetzerej ubouztzsej kr QLAZNY. Rbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru ser ekj tbsesejrrt oj sej ereuke, zeelbtzet QLAZNY. Fe esejzeblse, QLAZNY tkru ekj (z) zuubr jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru (zz) tbsesejrr jbr Fuubreu kolztsjzkeu treresllj ke ze ekeerejzke rzjb jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru ke (zzz) bsbr sej kolztsjzkeu ze eruerej kr jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru, rierej jk jbr rijrej jbsj ubeb 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru ser uboirej jk ekebreuzke zejk jbr ketzesej ubseru kr QLAZNY su eekbztrt ze jbr jretu kr jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru.Tejzkesl Krtrtejzke rke 11LG10 Lkjrd Rbr Fuubre tsj ertrrt, ze rbklr obj ekj ze esej, jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru jbre kbjujsetzet ke jbr Fejreruj Krurj Osjr.Qej rselj ertrtejzke rzll or uboirej jk jbr eezke rezjjre seeekbsl kr QUKQ (su trrzert ze jbr Trrrezet Trtkesetbt). Nkltreu ubkblt ekj rierej jbsj QUKQu seeekbsl rzll or tzbre rke sej ertrtejzke kr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru. Qej ertrtejzke kr jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru rzll or ebeubsej jk jbr jretu kr jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru erejszezet jk ertrtejzke, su trueezort ze jbr urejzke kr jbr Trrrezet Trtkesetbt rejzjlrt Orueezejzke kr jbr LkjruKrtrtejzke set eresjtrej.Krtrtejzke rke Cerezrzrt Rsi Qet/Te Krtblsjkej Krsukeud- Ske 3B SCOd QLAIZY tsj ertrrt jbr 3(s)2 Lkjru ze rbklr obj ekj ze esej rke erejsze jsi ersukeu.- Ske 3B SKLd QLAIZY tsj ertrrt jbr 144Q/Krt C Lkjru ze rbklr obj ekj ze esej rke erejsze jsi ersukeu.- Ske 11LG10d Rbr Fuubre tsj ertrrt jbr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru ze rbklr obj ekj ze esej rke erejsze jsi set ertblsjkej ersukeu. Qej rselj ertrtejzke rzll or uboirej jk jbr eezke rezjjre seeekbsl kr QUKQ. Nkltreu ubkblt ekj rierej jbsj QUKQu seeekbsl rzll or tzbre rke sej ertrtejzke kr 144Q/Krt C Cboketzesjrt Lkjru.