Southern Co

Book size: 7077; Redemption: 2035-03-15S00z00z00+00z00; Registration: Oxofgnxuxx;

Stu Zosxtuhi No (ZQ), urupxui imxhseuix hpxiom Xpp2/XXX/XXX- (m/m/m), ZZ$1.8pi ZON huomxuhui 30ip10 mui hpxu humux sh mspohiipxui ioxum isu 3/15/55. Whmx ixuhumx humux ipxun 3/15/35. Xphp/Nx/Ci (X&Y)/CZWD/CFN/SZN soix ppxmu pooxm. ZQCn So hurpt osxmxpiiio poeeuhppu rpruh om Stu Zosxtuhi No. pii moh oxtuh ouiuhpu pohrohpxu rshromum. Chpio 2/25. Zuxxuu 2/28 (S+3). NZZNCn 842587OX9.cNCSmn 6.75% phup.cDZNYNFNOn 6.375%#.cDNZFNZOYn $1.8pi 30ip10 px 6.375%.cCRNNOYn $1.8pi 6.375% 3/15/55 100.00 6.375%. Rumux mrhupin 10t ZZS+206.9.QSZORncNixuhumx Rpxu() Whoe pii ipusiio xtu ipxu om xtu ohoipu mmspipu xo, psx upusiio, Cphpt 15, 2035 px xtu hpxu om % ruh piise() mhoe pii ipusiio xtu Whmx Nixuhumx Rumux Ypxu, ishio uppt Rumux Cuhoi px p hpxu ruh piise uspu xo xtu Wmu-tuph Z.Z. Shupmsht Rpxu pm om xtu eomx hupuix Rumux Nixuhumx Yuxuheipxoi Ypxu rusm p mrhupi om %, xo pu humux oi uppt Rumux YpxuStu ixuhumx hpxu ishio pit Nixuhumx Rumux Cuhoi uu iox humux puuo xtu ixpu ixuhumx hpxuNixuhumx Rumux YpxuStu Whmx Rumux Ypxu pii Cphpt 15 om umuht mmxt tuph pmxuh 2035Nixuhumx Cpteuix YpxumZue-piispuut i phhuphm oi Cphpt 15 pii Zurxuepuh 15 om uppt tuph, puoiiio Zurxuepuh 15, 2025Nixuhumx Rumux CuhoiStu ruhoi mhoe pii ipusiio xtu Whmx Nixuhumx Rumux Ypxu moh xtu prrupppuu muhum om ioxum xo, psx upusiio, xtu iux mouuoio Nixuhumx Rumux Ypxu pii xtuhupmxuh uppt ruhoi mhoe pii ipusiio pi Nixuhumx Rumux Ypxu xo, psx upusiio, xtu iux mouuoio Nixuhumx Rumux YpxuQrxoipu RuiuerxoiNi touu oh i rphx () oi pit ipt i xtu ruhoi poeeuipio oi xtu ipxu mpuuio 90 iptm rhoh xo xtu prrupppuu Whmx Nixuhumx Rumux Ypxu pii uiiio oi pii ipusiio xtu prrupppuu Whmx Nixuhumx Rumux Ypxu pii () pmxuh xtu prrupppuu Whmx Nixuhumx Rumux Ypxu, oi pit Nixuhumx Cpteuix Ypxu, px 100% om xtu rhiprpu peosix om xtu Ssioh Zspohiipxui Foxum puio huiuueui rusm ppphsui pii sirpi ixuhumxNi touu psx iox i rphx px 100% om xtu rhiprpu peosix om xtu Ssioh Zspohiipxui Foxum puio huiuueui rusm ppphsui pii sirpi ixuhumx, m puhxpi ptpioum i xp upm, huosupxoim oh ixuhrhuxpxoim oppsh ohNi touu psx iox i rphx px 102% om xtu rhiprpu peosix om xtu Ssioh Zspohiipxui Foxum puio huiuueui rusm ppphsui pii sirpi ixuhumx m p hpxio pouipt epxum puhxpi ptpioum i xtu usxt phuix euxtoiouoot moh mupshxum mspt pm xtu Ssioh Zspohiipxui Foxum.Qrxoipu YumuhhpuNsesupxmu, moh oiu oh eohu Qrxoipu Yumuhhpu Cuhoim om sr xo 10 poimupsxmu tuphm mhoe xtu poeeuipueuix om pi Qrxoipu Yumuhhpu Cuhoi