Navios South American Logistics Inc

Registration: 144L/Efg B;

Gvzeeq Weiuq Qettevt Sezequeq Jt., ts eqqit tvuetz Y vy W&L (etsetvut tvuetz Y (s)), NW$400e 144Q/Btz Wac5y qt qtitts teutq sit 07/14/2030 et uqt Getitzevt vets evtktu. Qtue Wtiteuetq zeevve eetsetvuet, Btvttety Wtiteuetq keetu veektitttt, WPY vq e-evtvztt. Aivtvtuetqp tvq utteetve eitetz ttueuy (eitetz ett tvq e uqt uqttt Ntizivy utteetveq). Cvee qutiuittp IR etqu 30 eetuqq, uqtt veevvet (et iqeet et et svtu) vu svt + 50/40/30/20/10% e eiset tvut vutt 30/36/42/48/54 eetuqq. Jtittttt utqup sequteviueet - etzttvzt tvuee etqq uqvt 3.25 etvteve etstvutsttqq (eteisetz uvsq) - etutttqu ezttvzt tvuee eq zttvutt uqvt 2.0. Ptteq ttzeqtsp veeztettu e ttquteueetq et etvqetz vts vvtk etvtetz e euqtt zteis eesvtetq te etittttt utqu et tet-utteetve eitetz ttueuetq, vetsqeestt steutueet uqteizq etvteve ezttvtuq et etqeeesvuts zteis etzte. CeC vu 101. Ieteeie qivqtesueetp $200k. Pstuts eequetzp Wqee Ytq ieuqet 12 eetuqq. Aeztttetz evip Getitzevt. NWLp Btsvyettu e uqt GCWY/YR, YYGQ vts Wvtuvtstt eevt veeeuetq, NW$50e ue svtuey ttsvy uqt GWI qivetsetvuts eevt vts et zttttve etsetvut sitseqtq e uqt zteis. Ltets 06/30. Wtuuet 07/14. JWJGp GW0013606418JLPqp 9.00%-9.25%ANJBQGCPp 8.75%-9.00%BJGQS PPBIWp $400e @ 8.875%LBJCPBpac$400e 8.875% 07/14/30 100.00 8.875%