Deal Comments
QRZ Uaa 1 Dt (QURZZZ), g aiis aetafpi Ree3 f Muuni, NP$800u 144B/Yp P (Set 2) CagQS6 da aet ait BU1 Segatef Posaatai. Yaait Seff Aet 1/10/31. Yaait Yit Aet 7/10/31. Yit Aet Ue Yaait Yit Aet ef ga iate effagaiea teaedta. Yit Meapaf fg gi Qftagufet 6-Kea N.P. Uaeisa Yet (U 3.875 06/30/30 ef U 4 06/30/32). Sata (R&A)/PPRS/TCM/PtefSeeat (TBSi/TDMi/TRYi)/BASR/AQRA/YBAR/Zeuou Qfgit/QRZ (TDMi/TRYi). Bseaeftua Qetaufef Refa ud Zsceat PBZC. Bseaeftua aetafpi B1/B/B+ (i/i/i). Qftait Yet Ya aet, geeff iua-effseff dauu ef afofsafp te Qiis Aet tu fst ofsafp te Yaait Yit Aet ua, teaedta ait uf te Yaait Yit Aet ef ga 6 eai teaedta, et te aet ga effsu ceaoe ai te eppapet ud te Meapaf ef te Yfgeft Pa-Kea Yit Yet. Qiisa Seff Pa uuftei gaaua tu te Yaait Yit Aet ef uf ef et teaedta sg tu ef afofsafp te Yaait Yit Aet ua uf ef Qftait Ceuft Aet teaedta. Qftait geuft eti 10 Tefsea ef 10 Tsf af ga ea, ouuufoafp uf 10 Tefsea 2026. NRC Uaa 1 Segatef sfa te Segatef Ypsfetaufi ef dsfafp, af ceuf ua af geat, ef gsaoeei ud te N.P.$750,000,000 Cagtsef Uaa 1 Segatef Posaatai aiis f QRZ Uaa 1 Yafefoafp (2) Dauat (QPQQ SP2010037922 (Ypsfetauf P) efNP62878UBB62 (Ysf 144B)) gsaiseft tu te tfa udda dua isoe iosaatai effusfo uf 30 Tsf 2025. Caaoafp 7/2. Pttf 7/10 (U+5). 144B SNPQC 62879QBR3. 144B QPQQ NP62879QBR38.wQCUi 6.875% eae.BNQABQSY 6.50% eae.DBNQSPYA $800u CagQS6 et 6.375%.wCYQSYA $800u, 6.375% et 100. Reoa-f ait U+240.3.wwRUPYYQuf-Ceuft Ygft Qd ef ud te duffucafp gfti uoosai, te Qiisa ieeff fut ge aftait uf ef Qftait Ceuft Aet (fuf-osusfetag) (a) eppapet ud aftait geufti f te Qiisa ef ef utea euusft geeff f te Qiisa ua te Bseaeftua uf Ceaa Ceiis Rffapetaufi uf te ieu et oi te Bseaeftuani Aaitaafsteff Ysfi (aa) te Bseaeftua ai uf teet Qftait Ceuft Aet af faeoe ud (ua isoe geuft cusf oesi e faeoe ud) te Bggfaoeff Ypsfetua Segatef Ysaaufti (afofsafp ef eggfaoeff oegatef fsddai augui uf te Bseaeftua f te Yafefoaef Ypsfetua) ua (aaa) te Yafefoaef Ypsfetua asaai isoe oefoffetauf.Quf-Ceuft Yfotauf Qiisa ef Bseaeftua oef fot fut tu ge aftait af teaa iuf aioatauf.Aagaf Ptugga Qd ef aftait ai fut gea, te Qiisa ef te Bseaeftua caff fut, iu fufp ei ef ud te Segatef Posaatai ea ustitefafp (isfot tu te taui ef oufataufi ud te Segatef Posaatai) (a) ofea ua ge ef aitaafstauf ua uea ef utea geuft uf Raafea Peeai ua ef iosaatai aiis f te Qiisa ua Bseaeftua aefaafp geaa geiis cate ua sfaua tu te Segatef Posaatai ua (aa) au, gsaoeei, oefof, aso ua uteacai eosaa Raafea Peeai ua ef iosaatai aiis f te Qiisa ua Bseaeftua aefaafp geaa geiis cate ua sfaua tu te Segatef Posaatai. Qf eoe oei sffii ua sftaf tcu oufiostag Qftait Ceuft Buusfti eeg ff ue af dsff (ua ef euusft sef tu te ieu eei ff it eia).Yeaf Yugtauf/Deaaetauf Ue Qiisa eei te aapet tu au te Segatef Posaatai ua gea te taui (af ceuf ef fut af geat) sguf e Ue Ygft ua Segatef Ygft, et gea (eoe ei teaf af te Cafauafea Rddaafp Saaosfea (ei daf ffuc)). Bf geaaetauf ua eaf augtauf ai isfot tu (a) gaaua eggaugef ud te Yafefoaef Ypsfetua (aa) cef te afgeft futao ud augtauf ua geaaetauf ai pagf ef auuaetf duffucafp isoe augtauf ua geaaetauf (ei eggfaoeff), te Bseaeftua fafp af ouugfaefo cate te Bggfaoeff Ypsfetua Segatef Ysaaufti (afofsafp ef eggfaoeff oegatef fsddai augui uf te Bseaeftua f te Yafefoaef Ypsfetua) ef (aaa) (af te oei ud e augtauf ua geaaetauf s tu e Ue Ygft ua e Segatef Ygft) te oeefp af fec/gsffaie gaeotao ua apsfetauf, fouui, ua cusf fouu, ddotag uf ua edta te Qiis Aet. Yua (a) ef (aa), ogt tu te tft teet te Yafefoaef Ypsfetua fu fufpa iu asaai.Quf-Daefafat Duii Bfiuagtauf Bt te Yafefoaef Ypsfetuani iuf aioatauf, dsff ua geataef gauefft caat ucf af oei ud e Quf-Daefafat Ygft.Ae Susft Yaeotauf 30/360.Afuuafetaufi NPA 200,000 cate afoaufti ud NPA 1,000 af oii teaedta.Bugafafp Dec Yfpfaie fec (utea teef te Qiisa isfuaafetauf gaugaiaufi ceaoe ea pugaf f te feci ud te Asfea Qftafetaufef Yafefoaef Sfta).Daitafp Ue Qftafetaufef Posaatai Meaat ud te Dufuf Ptuoa Yoeefp.ww-----------------------------------------wUe Qetaufef Refa ud Zsceat P.B.Z.C. (QRZ ua te Refa), te feafp fefa af Zsceat ef te feapit f tutef eiiti, osituua guiati ef osituua fuefi ef egefoi, aet B1 / B / B+ (eff iteff, f Muuni / P&C / Yatoe), eei uefet Sata, PPRS, T.C. Muapef, ef Ptefea Seeata Refa ei Tuaft Bfufef Suuaafetuai, efufp cate Bfs Aeefa Suuuaoaef Refa, Yuaaeti QRA Segatef, Yaait Bfs Aeefa Refa, Zeuou Qfgit ef Qetaufef Refa ud Zsceat ei Tuaft De Mefepai ef Tuaft Ruuaasffai tu eaaefp tcu Bfufef Qfgitua Seffi ef e iaai ud da afouu afgitua oeffi uf Mufe 30te Tsf ef Usie 1it Tsf, 2025. B da aet aitteff fuf-oeff 6-ea NPA ffoeueaa Ysf 144B/Yp P Cagtsef Uaa 1 Segatef uddaafp (te Qc Segatef Posaatai), got tu f aet Ree3 f Muuni, aiis f QRZ Uaa 1 Dauat caff duffuc, isfot tu ueaat oufataufi.wYSB/QSMB itefafaetauf eggfaiwQf eatauf, QRZ eei igeaetf effusfo ef afgatetauf tu te eufai ud ati ustitefafp N.P.$ 750,000,000 Cagtsef Uaa 1 Segatef Posaatai aiis f QRZ Uaa 1 Yafefoafp (2) Dauat (te Yaitafp Segatef Posaatai) tu tfa dua oeie gsaoeei ef ef eff isoe Yaitafp Segatef Posaatai, isfot tu te ietaideotauf ua ceaga ud te oufataufi ioaaf af te Ufa Rdda Muuaefsu et Mufe 30te Tsf, 2025. Sata, PPRS, T.C. Muapef, ef Ptefea Seeata Refa ea egguaft ei Ue Aefa Mefepai. Ue Ygaaetauf Aefaf dua te tfa ai 1700 QKU uf Usie 8te Tsf, 2025. Yua dsatea afduauetauf uf te udda, eufai ieusf (isfot tu udda ef aitaafstauf aitaaotaufi) ada tu te Ufa Rdda Muuaefsu
