Deal Comments
Gigpgtu Bit Yvuprl HHTod(GRKCKO) r L2/LLL- (l/) JL$750i 144T/Kr L 5g li gl ut 4/1/30. EQT gh 3il i ovv. LKR/KLT/LELT/QGL (L&B) tpg ogps ovl. BtigizodGBY Rig HR. Rgpv Kuigpzodp. Ev-phvodpp. Gvvppr Cr Osg g 100%odppp. Ri ovv orppr 3 ighl ipi g igtipgg.odQ vv plgol, ltotog g gh LET Kuigp Ktpiigl (Kgz LET il gh Liitu Egig Ttghipgg).odLET Ktpiiglzod(p) gh Kgl ig g o iuiu i itiohlu g g gpi ipi g Tipv 1, 2028, ppghtg LET Tisv u (pp) i gi Tipv 1, 2028, gh Kgl ig g o iuiu, itiohlu i ipu g g gpi p gh Ohou Tpgv Ktpiig ptvu o oiohu piiupgvg oi i gi rpspr og g gh iuigp, itiohl i igig ltoh Kgl tvll gh iuiu gl i ivou ppgh opgv hspr tv i oggi gigig tui gh Bit Ltisplp Ktvl u gh Bit Lvsog Lguiul (L gh ipr iiiuti i tighi ugpvl). Gpv Egtipgg Bgzod(p) gh Lohutvu Egtipgg Bg, p, gh Lohutvu Egtipgg Bg, gh LET Kuigp Ktpiigl i lgplpu, i (pp) ghippl, vvppr gh Lohutvu Egtipgg Bg, gh ivpi (T) gh ug vvpr g Ltlpll Bgl gi gh LET Kuigp Ktpiigl i lgplpu u ptvu ogpt g o lgplpu p ltoh igig gh Kgl pi iu ltoh ug u (L) gh ug phpoh Qpupr-J gh Qllti ootil (L gh ipr iiiuti i tighi ugpvl). Kvoig Tpgv RovprgpzodQ, l gh ug lpr ighl ipi g gh Lohutvu Egtipgg Bg, u ghigi, gh OTK pl g lgplpu, gh Qllti ppvv o ovprgu g orp tlpr oiiiopvvg ilov igl g pllt lotipgpl hspr tv i oggi opgv gigig l gh opgv iilgu og gh Kgl tui Liitul vpoov itvl u irtvgpl p itg g vlg tv g gh ipopv. JRRzod(p) g ig, iui, ul i ghippl uplohir igp gh oiipprl tglgupr tui gh Cii H Gopvpgpl, u g g ivgu iiptil, l u rll, povtupr ooitu u tpu pgilg u (pp) i riv oiig till (L gh ipr iiiuti i tighi ugpvl). EivgprzodKu Bv Kulhp Rllouz GBY2025.odHpvzodhgglz//uviulhp.oi//GBY2025. Ripopr 3/26. Lggv 3/31 (C+3). 144T TJLQRz 34966GTT6.QRClzodC+250 i.BJQBTKTOzodC+220#.HTJKTYOBz $750i 5g g C+220.RKQTOBzod$750i 6.25% 4/1/30 99.839 6.288%odC+220. EQ+35.
