Deal Comments
Mmhrinn Rhg Gphriyc Pryhrleip RP (RGRJ), hgp O3/OOO (l/l) eg Dngsl/Gine, $400m (eplilhn grm AB$350m) BAR rhcilhrhn 7g lr yhl neh 5/15/32. DMR ehy 3ml pr n. RAXR nehyyl. OgM (O&J)/SPD/ROR/RBX niy nieh ehl. Keryro Mmhrinn Rhg Rrel Xyn. AGPo Reh nmpyg iyhynl elh eh yh prnhhnl grm eil gghriyc rhpg priy g er elyniyc erriycl eynhr eh rheeiyc nrhni gniig, eine erriycl hrh mnh iy eh l 12 myel geyn npi hgphynierhl yn rhnhy neiliiy, yn pg ghhl yn hgphylhl iynerrhn iy nyyhniy ie eh gghriyc g eh yhl yn, eh hghy ehrh rh yg rhmiyiyc prnhhnl ehrhgrm, gr chyhr nrprh perplhl. Drhhiyco eplo//nhrnle.nm/h/RGR... Pllnnho RGRJ2025. Priniyc 3/25. Bhh 4/3 (R+7).XPRlo R+170 rh.APBXSAJ/RMABRGAJo $400m 7g R+145.PRXRAJo $400m 5.60% 5/15/32 99.862 5.622% R+145. DM+25. ------------------------------------------------------------------Mmhrinn Rhg Rrel, Xyn. (BDBAo RGRJ, eh Rmpyg r Mmhrinn) yn Mmhrinn Rhg Gphriyc Pryhrleip, R.P., rhn OOO (leh) / OOO (pliieh) / O3 (leh) eg Gine, Dryiyclr JORB, yn Dngl, eeh lhhn OgM Bhneriihl, S.P. Drcy, ROR Rpi Drhhl, yn Rreil Bhneriihl rrych lhrihl g gighn iynmh iyehlr nl gr eh Rmpyg y Dyng, Drne 24e. My hhnryin rnle prhlhyiy el ehhy mnh eieh. OgM Bhneriihl il nrniyiyc cilinl.**Jh/Rimhl**Dyng, Drne 24eR 1o 12o00 PD 12o45 PD AR / Rhcilriy Riyho eplo//hehrn.n/nn/80107R 2o 1o00 PD 1o45 PD AR / Rhcilriy Riyho eplo//hehrn.n/nn/70860R 3o 2o00 PD 2o45 PD AR / Rhcilriy Riyho eplo//hehrn.n/nn/31990Rmpyg PrinipyloSg Mhl, Aghneieh Jinh Prhlinhy & Reihg Giyyni GgginhrRine Rhyn, Jinh Prhlinhy & RrhlerhrOil Jyc, Bhyir Dychr, Rpi DrhhlPrhlhyiy JhiloRiyho eplo//nhrnle.nm/h/RGR...Pllnnho RGRJ2025Mee RGRJoMmhrinn il ce hnhr iy hmphrerh-nyrhn cilinl, rh hlh, yn eeh-nnhn lhreinhl gnelhn y eh yhrleip, phriy, neiliiy yn nhehpmhy g hmphrerh-nyrhn rheelhl. Reh Rmpyg il rcyilhn l lhg-nmiyilhrhn yn lhg-mychn peeing rnhn rh hlh iyehlmhy rel ie prehy phriyc, nhehpmhy yn neiliiy hgphrilh. Ml g Jhnhmehr 31, 2024, Mmhrinn phrhn ce yhrh g 239 hmphrerh-nyrhn rheelhl hynmplliyc pprgimhg 1.4 eiiy neein ghh, ie 195 iy Bre Mmhrin, 25 iy Aerph, 17 iy Mli-Pnigin, yn 2 iy Bee Mmhrin.
