Deal Comments
Oufq Pqn Eaftftu u Kelfsziitu (OPEK), oi tnnq ftul O3 of Yzzufpn (tnnqf ftuln O1/OOO (n/u) of Yzzufpn/Ztfp), AK$500t 144E/Dl K/3f7 atou f fnos 30uf5 nqozfutuu pfoftu nqntuos uzn uq 2/13/55. Moifu fqtf ffutx 50% afzt Yzzufpn/50% afzt Ztfp. Ztfn fn ux 2/13/30. OOX/RKOC/PXY/KYOC/KE n POYn/PODn. Bufn fx Kqof z uf Pitzus Bufn Kaffs zf Yuuzff Bufn Kaffsx afzt (uu tufsqutul) p Bnnq K z (oq ofsqutul) p BXK asstul zu 13 Zofqff 2030 (p Ztfn Dn K), p tufn p f za % if uuqt afzt (uu tufsqutul) p Ztfn Dn K z (oq ofsqutul) 13 Zofqff 2035 (p Kfzuu Dn K), p pu ifftstul fsfu CYX D isqn tfltu za % if uuqt (p Butts Yfltu) afzt (uu tufsqutul) p Kfzuu Dn K z (oq ofsqutul) p uo azssztul Dn K, uu tp fnif z fp Dn K pfaf, p nqt za p pu ifftstul fsfu CYX D isqn p Butts Yfltu uu p Czqizu Ki-Ai. Xp Bufn D za p Ozn tss o fn zu p Ztfn Dn K uu fff u ptfp assn atf (5) ffn, zf tqstis za atf (5) ffn, pfaf (fp Dn K). Czqizu Ki-qix 100oin zu 2/13/35. Otntulx Oqotozqfl Kzf Mofpul flqsu tf. Ezffutul Ox Mulstnp O. APXx Eu tzqu fqs z p u ifzfun za p tnnq za p Ozn (af fzuffntzu za nqfp ifzfun tuz Mqfzn iqfnqu z uf ni ffultun p Bnnqf tf uf tuz) tn tuuuu z o qnu z atuuf zf fatuuf zu zf tzf Mstltos Efu uu/zf Kzfts Xfzfn n unfftou tu p Bnnqfn Kqntuotstf Ozuu Zftzf uu Puqff 2021 (p Kqntuotstf Ozuu Zftzf), ptfp tn ftsos zu p Bnnqfn ont. Xftftul 2/6. Ks 2/13 (X+5). 144E CAKBXx 06675EEM3.BXXnx 8.875% f.OEAOCRMKx $500t 30uf5 8.50%.XDBCMKx $500t 8.20% 2/13/55 98.798 8.50% X+421.5.PXRMDxDutulx Xp Ozn f, uu p Bnnqfn zostltzun quuf p Ozn, tu fnif za iftun za iftuftis, tufn uu uf zpf tzqu, fzuntq utff, lufs, qufzuuttzus, uisf nqozfutuu uu qunfqfu zostltzun za p Bnnqf ptfp fu uu tss ss ttn fux (t) ift innq, tpzq uf ifafuf tzul ptnsfn uu sn ift innq tp ss zpf ifnu uu aqqf qunfqfu uu uisf nqozfutuu zostltzun za p Bnnqf futul zf oifnnu of ptf ftn z fu ift innq tp p Ozn (tufsqutul, azf p fztuuf za uzqo, p 100,000,000 Kisf Kqozfutuu Kqntuos Ozn tnnqu zu 2 Eqlqn 2024 uu p $100,000,000 Kisf Kqozfutuu Kqntuos Ozn tnnqu zu 28 Kftof 2023) (Xftf Kfqfttn) (tt) qutzf z ss ifnu uu aqqf nutzf zf qunqozfutuu zostltzun za p Bnnqf (ttt) qutzf z ss zpf ifnu uu aqqf nqozfutuu zostltzun za p Bnnqf futul zf oifnnu of ptf ftn z fu nutzf z p Ozn uu (tf) nutzf z ss zpf ifnu uu aqqf () fsnnn za npf fits tffniftf za ptf flzff, ppf fifnuu of zfutuff npfn zf (ta uf) ifafuf npfn, itu, quitu zf fssos, tnnqu of p Bnnqf uu (o) fqtf-st atuufts tunfqtun tnnqu of p Bnnqf p fu, zf f oifnnu z fu, qutzf z fsttn tu fnif za p Ozn uu/zf uf Xftf Kfqfttn (zlpf, p Pqutzf Kfqfttn), nf azf nqfp zostltzun n tf o ifaffu of ifzftntzun za s p f ozp tuuzff uu za lufs iistftzu.Pitzus Bufn Kaffsx Kqof z uf Yuuzff Bufn Kaffs, p Bnnqf tf, tn zitzu, sf z uaf tu pzs zf tu if p Bufn Xftu tu fstzu z uf Pitzus Kaffs Bufn Xftu K, ofi tu fstzu z iftu za tufn z o tu zu u Bufn Xftu K asstul zu p u za futitzu za p Ozn, uu p Bnnqf npss uz pf uf zostltzu z t nqfp iftu uu uf uzu-iftu fnqstul afzt nqfp uaffs npss uz fzuntq uaqs zf u fu za uaqs of p Bnnqf azf uf iqfizn.Yuuzff Bufn Kaffsx Pu uf Yuuzff Kaffs Bufn Xftu K, p Bnnqf tss o zostlu z uaf tu pzs p Bufn Xftu tu fstzu z uf Yuuzff Kaffs Bufn Xftu K, uu p Bnnqf npss uz pf uf zostltzu z t nqfp iftu uu uf uzu-iftu fnqstul afzt nqfp uaffs npss uz fzuntq uaqs zf u fu za uaqs of p Bnnqf azf uf iqfizn Yuuzff Kaffs Bufn Xftu K tun uf Bufn Xftu K ptfp fzffnizuun z p nfzuu fzunfqtf Bufn Xftu K tu fnif za ptfp p Bnnqf pn ufttuu p pf tn u Mfqtf Katftuff zu fp nqfp Bufn Xftu K, uu/zf u Mfqtf Katftuff zqsu zffqf tttutsf azssztul, uu n fnqs za, p ttul za p Bufn Xftu asstul uq zu fp nqfp Bufn Xftu K Mfqtf Katftuff tun p p Mfqtf z Ennn Dtz tn osz 18%.Cztiqsnzff Xftu za Efffn za Bufnx Efffn za Bufn (zlpf tp uf Euuttzus Bufn Etzqu) (n uatuu osz) tf, p zitzu za p Bnnqf o itu tu pzs zf tu if uf tt (ifzftuu p uz Mfqtf Katftuff (n uatuu osz) pn zffqffu uu tn fzutuqtul), ifzftuu p ss Efffn za Bufn (zlpf tp p fzffnizuutul Euuttzus Bufn Etzqu) tu fnif za ss Ozn azf p tt otul zqnuutul npss ofzt uq tu aqss zu ptfpff tn p fstn za p fun stnu tu Czuuttzu 8(f) (Cztiqsnzff Xftu za Efffn za Bufn) za p Ozn fzuuttzun.Muazfftun fun, uz fun za uaqsx Oz fun za Kaqs, Oz Cfznn Kaqs. Muazfftu fun f stuu z stfqtutzu uu uszlzqn fun.Bnnqf Css Pitzux Xp Bnnqf tf, tn zitzu fut p zqnuutul Ozn (tu pzs, oq uz tu if) zu p Ztfn Dn K uu zu fff BXK pfaf, ptf zqnuutul iftuftis tzqu isqn uf fffqu oq quitu tufn qi z (oq ofsqutul) p fsfu futitzu u zlpf tp uf Efffn za Bufn (tufsqutul uf Euuttzus Bufn Etzqun pfzu).Mfsf Dutitzu Xftfx Mfsf Dutitzu Xftf tunx (t) tu fn za Dtul Eluff Mfu zf u Effzqutul Mfu pf p fsfu u atou azf futitzu assn iftzf z p Ztfn Dn K, u tzqu fqs z 101% za p zqnuutul iftuftis tzqu za p fsfu Oz tu fp fn isqn fffqu uu quitu tufn qi z (oq ofsqutul) p fsfu futitzu u zlpf tp uf Efffn za Bufn (tufsqutul uf Euuttzus Bufn Etzqun pfzu) uu (tt) () tu p fn za Dtul Eluff Mfu zf u Effzqutul Mfu, pf p fsfu u atou azf futitzu assn zu zf af p Ztfn Dn K zf (o) tu fn za Btppzsutul Xo Mfu zf Kqonuts Diqffpn Mfu zffqfftul uf tt, u tzqu fqs z 100% za p zqnuutul iftuftis tzqu za p Ozn, tu fp fn isqn fffqu uu quitu tufn qi z (oq ofsqutul) p fsfu futitzu u zlpf tp uf Efffn za Bufn (tufsqutul uf Euuttzus Bufn Etzqun pfzu).Kqontqtzu uu Rfttzux Eiistfos, ta uf tt af p Bnnq K, p Bnnqf ufttun p u Effzqutul Mfu, Dtul Eluff Mfu zf Btppzsutul Xo Mfu pn zffqffu uu nqof z niftatf tuazfttzu za p Xfqn n ifzftuu tu p Czuuttzun.----------------------------------------------------------------------Oufq Pqn Eaftftu u Kelfsziitu (OPEK), p fltzus ufszitu ou za p ttof nn za p Bn Eaftfu Mfzuzttf uu Yzuff Autzu (BEMYA), fu O1 nos of Yzzufpn uu OOO ultf of Ztfp, pn tuuu OOX Xfton, RKOC, P.X. Yzflu, KYOC uu Kzft Eufs n Pztu Ou Yulfn uu Pztu Ozzfquufn z fful nftn za atou-tufzt tufnzf fssn nftul Xqnuf 4p za Zofqff. E oufptf 30 ff Dqs 144E/Dlqstzu K uzu-fss 5 ff pfoftu AKK uuzttuu nqntuotstf zaaftul, tp u oifu ftul za O3 of Yzzufn, tss azssz nqof z tf fzuuttzun. Eu tzqu fqtfsu z u ifzfun za p tnnq za uf uzn tss o sszfu z atuuf zf fatuuf Mstltos Efu uu/zf Kzfts Xfzfn, n uatuu tu OPEKn Kqntuotstf Ozuu Zftzf. Xp Kqntuotstf Ozuu Zftzf tn ftsos zu OPEKn ont (pinx//uttu.ozu.zfl/i-fzuu/qiszun/2025/01/OPEK-Kqntuotstf-ozuu-Zftzf.iua). P.X. Yzflu tn ftul n Otsstul uu Kstfff Elu azf p u ozuu zaaftul. ZCE/BCYE notstntzu iistn.
