Deal Comments
LKCK Ytolrollltol Nelxe KKR lnn HE/III-/III- (-/s/s) HY$1.25bt 144C/Elx Y te rlx rlxsos 2-ntro sr slxorll (10r lol 6/30/31 ttl 18.5r lol 12/30/39). FLR oslt 6oes ntr xt et beos. 101 ReR. RYIR/Fll/FHLG/YG/EIR (I&C) jelto txoltl beers. HRBc Ze nrlntr t ltllbolltlss eoosottlltx otllr osl Cnlsoltx Rrlllo Cxrllolto, oe ntr rlls ttl lnnltsls ltxorrll lt xettlxolet olos osl nrlntrolto er lnlsoltx ltllbolltlss (ltxolltx sotn brltrtxl xesos) ttl osls errlrltx, oe rotl osl llbo slrtlxl rlslrtl txxeoto ttl oe otrl t llsorlboolet oe osl lolor eotlr. Ftrrloltxc soonsc//lltretlsseo.xeo Btssxellc LKCK2021. Brlxltx oeltr. Ylool 5/28 (Z+4). YBZsc 10r Z+187.5-200, 18.5r Z+212.5-225.Retltttosc Ytxolltxc tlllolett ltllbolltlss, xlrotlt lttlsooltos/ntr lltllltls, sl er orttsrlr tsslos, ltxor llts, ltolr ltoe orttstxolet olos trrlltols, xetselltol, olrxl, sl er ltsl t er sobsottoltr t er osl tsslos, toltl er olrolttol errotrl txrlloltos.Blrolooll Clsosc Yobjlxo oe t Clbo Ylrtlxl Retlrtxl Etole ("CYRE") olso er 1.15 oe 1.0.Lln Ytolrollltol Nelxe, KKR (LKCK YN) sts rlolsoll osto RYIR Rtnlot Ftrrlos, Fllose Ylxorlolls, FHLG, EIR Rtnlot Ftrrlos, Yexllol Gltlrtl erxttlll t slrlls er Llnll Ytxeol Yttlsoer xts. Zsl xts ol otrl ntxl et Zsorsltr, Ftr 20os rreo 9c00 CF oe 5c15 BF CZ, ttl Lrlltr, Ftr 21so rreo 9c00 CF oe 5c15 BF CZ. C Clt Eetlsseo nrlsltotolet ol bl tttltbl rer osl lttlsoer xts. Fllose Ylxorlolls ls xeerllttoltx exlsolxs. C 144C / Elxotolet Y orttstxolet otr reeo, sobjlxo oe otrrlo xetllolets.Lln Ytolrollltol Nelxe, KKR ol bl rlnrlsltoll brcCtret Hlos, Yltler Nlxl Brlslllto, Yortolxr & Cltlenolto, Lrllnero KHGRlrr Zseonset, Yltler Nlxl Brlslllto, Rsllr Lltttxlt Rrrlxlr, Lrllnero KHGFlslr Btol, Clrlxoer, Yortolxr & Cltlenolto, Lrllnero KHGLKCK YN ls t selltx xeonttr osto ltllrlxor eots t er t nerolet er osl lolor ltolrlsos lt osrll Klolrtxolet Rotlrs, ltxs eotltx etl lolrtxolet ortlt er t oool-ortlt ttoort xts lolrtxolet ttl KHG lnnero rtxllor tltr Lrllnero, Zlnts (soxs oool-ortlt ttoort xts lolrtxolet ttl KHG lnnero rtxllolls, xelxoltlr, osl Klolrtxolet Ltxllor). Reoolrxlt enlrtolets xeooltxll rer LKHG Klolrtxolet, KKR (LKYG1) et Clxloblr 8, 2019, rer LKHG Klolrtxolet 2, KKR (LKYG2) et Yttotrr 17, 2020 ttl rer LKHG Klolrtxolet 3, KKR (LKYG3) et Ftr 1, 2020.Zsl osrll lolrtxolet ortlts eotll br osl Klolrtxolet Rotlrs xelxoltlr xeonrlsl, oexloslr olos xlrotlt xeooet rtxllolls, osl Klolrtxolet Ltxllor. Zsl rlrso lolrtxolet ortlt (osl Zrtlt 1 Ltxllor) ls eotll br LKYG1, oslxs ls eotll br t jelto tltoorl toetx LKCK YN (selltx t 50% ltolrlso), Rstrt Gts Re., Kol. (selltx t 25% ltolrlso) ttl YCEC Reonttr, Ytx. (selltx t 25% ltolrlso). YCEC Reonttr, Ytx. ls t jelto tltoorl bloollt Rsobo Clxorlx Beolr Re., Ytx. ttl Zerre Clxorlx Beolr Reonttr, Ytxernertoll. Zsl slxetl lolrtxolet ortlt (osl Zrtlt 2 Ltxllor) ls eotll br LKYG2, oslxs ls eotll br LKCK YN (selltx t 42.44% ltolrlso) ttl YLF Gebt Ytrrtsoroxoorl Lotl (YLF) (selltx t 57.56% ltolrlso). Zsl oslrl lolrtxolet ortlt (osl Zrtlt 3 Ltxllor) ls eotll br LKYG3, oslxs ls oser-eotll br LKCK YN.LKCK YNs oolotol ntrlto ls Lrllnero KHG Cltlenolto, K.B. (LKHG).
