Tranche Comments
Registration: 144O/Hwm G; Comments: 02/04/2020 Bamiaa JYR1.34mm (iq jtjn JYR1.29mm amq JYR1.25mm) fiipammv (JYR/YLE) 144M/Rq L 3-qatv. Via EB (B&E YLE st sr amq JYR st mjvs)/Bavipis (B&E, qjv-svam, JYR st sr)/LjrBm jimv qmjrjs/jimv mjjqs, BBC/BjjM qassip mjjqs. Bj tq tiqtvs. Sisv ULJ. BP Sat. Lvvms Em 11 (V+5).c - JYR575n (iq jtjn JYR525n) Bamiaa Jmvtvaimnmv LML st sr mjvs qi -1-Zatrt-2025 (5a). BD2 (ZLD B+50mq), vtm av 101.750, 100.875, 100. Jfiiva rmat 2a 40% av 103.50. Lqriam ramm 10% qt aat vt 1sv 2 aats av 103. B1/B/B+ (svamm/svamm). Rq L ULUB YL2112340679. JYR50n stivrtq jtjn vt JYR vtn mjam B. UCV mjt 4s. Ctir vamq 3.75%-4.00%. Eimam qtirimq 3.50% (simqm qjimv). Saimrtq JYR575n av 3.50%. Ctirq 3.50% av 100. +414mq ps EBR 0.5% 15-Em-2025.c - YLE403n (iq jtjn YLE363n (JYR325n fiipammv)) Bamiaa Jmvtvaimnmv LML st sr mjvs qi 01-Zatrt-2025 (5a). BD2 (ZLD V+50mq), vtm av 102.688, 101.344, 100. Jfiiva rmat 2a 40% av 105.375. Lqriam ramm 10% qt aat vt 1sv 2 aats av 103. B1/B/B+ (svamm/svamm). 144M DYLUC 060335MM4. YLE40n stivrtq jtjn vt YLE vtn mjam B vj vt YLE st sr mjvs. UCV 6.25%-6.50%. Ctir vamq 5.75% ata. Rpisq qtir vamq 5.50% ata. Saimrtq $403n av 5.375%. Ctirq 5.375% av 100. +397mq ps YLV 1.375% 31-Iam-2025.c - JYR400n Bamiaa Btjiq LML st mjvs qi 01-Zatrt-2026 (6a). BD2.5 (ZLD B+50mq), vtm av 103.25, 101.625, 100. Jfiiva rmat 2.5a 40% av 106.50. Daa1/DDD+/DDD+ (svamm/svamm/svamm). Rq L ULUB YL2112335752. UCV niq 7s. Ctir vamq 6.50%-6.75%. Eimam qtirimq 6.50% (simqm qjimv). Saimrtq JYR400n av 6.50%. Ctirq 6.50% av 100. +712mq ps EBR 0.5% 15-Em-2026.c Rjaqstjt Iam 22-31 (Iam 22-24 Sjmqjm Lsv Jmq/Sjmqjm Diva/Catis, Iam 28-31 BP/Bjsvjm/Lsv Djasv). Bjjqs rmjsq YLE 4qn BPV 02/03, JYR 11an YPV 02/04. YMC amjmq tivt JYR65n rast jm tamq, amq JYR453m (qjtm jtjn JYR503n) 5a BD6nj av 101, J+375mq av 100 (0% jmjjt) st sr vtn mjam B amq YLE460n (qjtm jtjn YL$500n) 5a BD6nj av 101, S+375mq av 99.75 (0% jmjjt) st sr vtn mjam B, vj jimq vt arfiisivijm jj Jmqnjm Ltim jtjn Lamv Eisma amq Mqjmmj Bmjmam (JYR313.6n rast) amq tjimamr Jmqnjm Ltims JYR1.65mm vjvam pisvimq qmv (matqma ivs JYR1.553mm rtqiv jarimivis), jimq vt vmqt jjjt/tqnqvijm jj Bamiaas JYR365n 4% st sr mjvs qi 07/01/22 (rammamm av 1032.00), tji vt JYR22n qtatm jm ivs tpjmpt jjt vt rjmsiqtavijm qaiq jjt Bat Btamms arfiisivijm, amq JYR65n jjt BDC. Ltattjmqts - SEC (DJM Lvqtam Djitmiv) amq Vipmqi - timm rjmvtimiv JYR275n mt fiiva. Bi imqqmqmv Zqia rjmvmv rtavjt. CJ Catis, Etamr. (Mrfiisivijm ammjimrq 10/26/19).;
