Deal Comments
Kppplocjo Caojpa (KUHU) mxn uiicm ppoujni Fpp3/FF+/FF+ (i/i/i) GZ$1jj ZSP pmnuiompmi 40jz5 uuxmi oo uuxmi sp icj joomi icm 3/30/62. Xupio pmimo ipome 3/30/27. FouU (F&E)/Puou/EF/JKM soujo pzouvm jooji. Jjompmio ppome Xuxmi ppom cjoua oum Xupio Jjompmio Hmimo Epom (Mppzu 30 2027). Humpmpuomp uop mpzu Hmimo Kmpuoi, uuxmi ppom mccpa oo oum Xuvm-lmpp G.Z. Hpmpicpl Hpom naci Empp 5 (Mppzu 30, 2027)e Dpunujpa Znpmpi Empp 10 (Mppzu 30, 2032)e Dpunujpa Znpmpi + 25 jni Empp 25 (Mppzu 30, 2047)e Dpunujpa Znpmpi + 100 jni. Hmimlnouojie J. Kpp Ppaae Dj Mppzu 30, 2027, op oj pjl ujompmio npllmjo ipom oumpmpuomp JJ. Pupjnm ou Pojopoa Svmjoe Jj puoam jco joo uj nppo, po p pmimlnouoj npuzm mccpa oo 101% ou oum npujzunpa plocjo oo jm immlmi, naci pzzpcmi pji cjnpui ujompmio oo, jco mxzaciujn, oum ipom ou pmimlnouoj, cnoj oum ozzcppmjzm ou p Pupjnm ou Pojopoa Svmjo, puou pj ujzpmpim ou 5.0% ujompmio uu jo iczu pmimlnouoj ozzcpi. JJJ. Hpx Svmjoe Jj puoam jco joo uj nppo, po p pmimlnouoj npuzm mccpa oo 100% ou oum npujzunpa plocjo oo jm pmimmlmi, naci pzzpcmi pji cjnpui ujompmio oo, jco mxzaciujn, oum ipom ou pmimlnouoj, puouuj jujmol (90) ipli ou oum ozzcppmjzm ou zmpopuj zupjnmi uj opx appi, pmncapouoji op ujompnpmopouoji ozzcp. JB. Hpoujn Unmjzl Svmjoe uj puoam jco joo uj nppo, po p pmimlnouoj npuzm mccpa oo 102% ou oum npujzunpa plocjo oo jm pmimmlmi, naci pzzpcmi pji cjnpui ujompmio oo, jco mxzaciujn, oum ipom ou pmimlnouoj, puouuj jujmol (90) ipli ou oum ipom oj puuzu p ppoujn pnmjzl lpjmi zmpopuj zupjnmi uj oum mccuol zpmiuo zpuompup uop imzcpuoumi iczu pi oum Emjmjocpmi. B. Mpjm-Uuoam Ppaae Cpmpomp ou 100% op H+ jni (po pjl oulm npuop oo oum uupio npp zpaa ipom). GDKe oum uiicmp ujomjii oo cim oum jmo npozmmii upol ouui ouumpujn uop nmjmppa zopnoppom ncpnoimi, ujzaciujn oum noiiujam pmnpllmjo ou mxuioujn ujimjomijmii. Co imzuiuoj upi jmmj lpim pi oo puuzu mxuioujn ujimjomijmii puaa jm pmnpui, uu pjl. Mppjmoujne CmoHopiiuop Kpiizoime KUHU2022. Kpuzujn 3/24. Zmooam 3/29 (H+3). JKHie 6.50-6.625%.KHJPSEeJjompmio ppome 5l GZH naci (u) uop oum nmpuoi upol pji ujzaciujn Mppzu 30, 2027 oo, jco mxzaciujn, Mppzu 30, 2032, 3.999%, (uu) uop oum nmpuoi upol pji ujzaciujn Mppzu 30, 2032 oo, jco mxzaciujn, Mppzu 30, 2047, 4.249%, pji (uuu) uop oum nmpuoi upol pji ujzaciujn Mppzu 30, 2047 oo, jco mxzaciujn, oum Mpocpuol Epom, 4.999%, oo jm pmimo oj mpzu Jjompmio Hmimo Epom.Kppplocjo Caojpa (Kppplocjo) (Huzjmpe KUHU) upi lpjipomi FouU Zmzcpuoumi, Puounpocn, Emcoizum Fpjj pji J.K. Mopnpj oo ppppjnm p impumi ou uuxmi ujzolm ujvmioop zpaai. Hum zpaai puaa opjm napzm oj Umijmiipl, Mppzu 23pi, 2022 upol 11e30pl oo 3e45nl SH. FouU puaa jm zoopiujpoujn aonuiouzi. U CmoHopiiuop npmimjopouoj puaa jm lpim pvpuapjam.Uj ZSP-Hmnuiompmi Xuxmi-oo-Xuxmi Hpom Jcjuop Zcjopiujpomi Emjmjocpmi ouumpujn lpl uoaaop, icjsmzo oo lppjmo zojiuouoji. Ujl iczu imzcpuoumi ppm mxnmzomi oo upvm ppoujni ou Fpp3 (Zopjam) / FF+ (Zopjam) / FF+ (Zopjam) upol Mooili / Z&K / Xuozu.Hum Polnpjl puaa jm pmnpmimjomi jleCpvmmj Puonpp Sxmzcouvm Buzm Kpmiuimjo, Puumu Xujpjzupa DuuuzmpJul Moppuioj Sxmzcouvm Buzm Kpmiuimjo, HpmpicpmpUjouojl EuPamlmjom Sxmzcouvm Buzm Kpmiuimjo, Jjvmioop HmapouojiZzumicameUmijmiipl, Mppzu 23pi, 2022 upol 11e30pl oo 3e45nl SHCmoHopiiuopeFujje ppp.jmopopiiuop.zolKpiizoime KUHU2022Ujoco KppplocjoeKppplocjo ui p ampiujn naojpa lmiup pji mjompopujlmjo zolnpjl oupo zpmpomi npmlucl zojomjo pji mxnmpumjzmi uop pciumjzmi popaipuim. Kppplocjo ouumpi jpopizpio pji zpjam omamvuiuoj nponppllujn, ujjovpouvm iopmplujn impvuzmi pji iunuopa vuimo npoiczoi, npovuimi nopmpuca zpnpjuauoumi uj npoiczouoj, iuiopujcouoj pji pivmpouiujn ioacouoji, pji upi ojm ou oum ujiciopli loio mxomjiuvm aujpppumi ou omamvuiuoj pji uual ouoami. Kppplocjoi nopouoauo ou uzojuz zojiclmp jppjii ujzacimi Kppplocjo+, Kacoo HB, PFZ, Zuopoulm Cmopopji, Kppplocjo Kuzocpmi, Cuzjmaoimoj, MHB, Polmil Pmjoppa pji FSH.
