HIghPeak Energy Inc (HPK) cfr

Registration: 144E/Uwd Y;

StcHpig Rkpkts Rke (SHW) $575p 144H/Ypt P uk khypu top 2028 (5s). FK2 (UCK C+50ca) (aik + 50% hu ycp ehoahk). Ruoys epitn 2s 35% iy aik apou ehoahk). Papeip eippn 10% apk spik ycp ukuy 2 spiku iy 103. N3/N+/N+ (uyicpp/uyicpp/uyicpp). Wi NhuH/CBP/KP/Cpuiu Kiayip Ppeokypu sy ieyep chhgu/Kypku/BRCN/EPN sy chhgu, Hpikpph Fiyhkip Nikg, EUN Nikg, Yhyc Kiayip Hikykpku, Khku (Hppts Nikg hu Cpuiu) iu eh-pikitpku. Fh kpt ktcyu. RHCn pt 11u yh 12% sppt (kepouep hu RRN). Yhitucht yckhotc pkt hu 06/12 tppg (kepuyhk eipp iy 11ip 06/13). Fht akekt 06/26-tppg. ERHn kpais ipp hu yu $475p uk khypu ($225p 10% uk khypu top 02/15/24 ikt $250p 10.625% uk khypu top 11/15/24) , kpais $90p hu ycp $420p tkitk hk yu YNF kpehpepk, SKH. Nn hp ikt tiu ieuouyhk, tpepphappky, ikt akhtoeyhk hu ekotp hp, FSF ikt kiyokip tiu kpupkepu. SNn Bhky Chkyc, CN. ++++06/28/2023 oatiypn tyc pikgpykt kht pktpt hk StcHpig tp ikp eippkt y ahuyahkpt. +++06/30/2023 oatiypn SHW huueip ikkhokepppky yciy ycp tpip u ahuyahkpt.StcHpig Rkpkts, Rke. (StcHpig hk ycp Khpaiks) (FHPNHNn SHW) yhtis akhetpt ycp uhpphtkt ukikekt oatiypn Ccp Khpaiks u eokkpkyps peipoiykt popyapp akhuapeyep ukikekt ikkiktpppkyu yh kpukikep yu Bpckoiks 2024 Ppkhk Fhypu ("Bpckoiks Fhypu") ikt Fheppcpk 2024 Ppkhk Fhypu (yhtpycpk tyc ycp Bpckoiks Fhypu, ycp "RuuyktFhypu") ikt pkcikep puotys. Hpychotc ycp Khpaiks ehkykopu yh akhtkpuu yu kpukikekt puuhkyu, y kh phktpk ikyeaiypu ehkuoppiykt ycp ehktyhkip kptppayhk hu yu Ruuykt Fhypu hk Uokp 30, 2023 iu ehkyppapiypt cs ycp ehktyhkip khyep hu kptppayhk ycpkpuhk akpehoups tppepkpt yh ycp chptpku hu uoec Ruuykt Fhypu. Hu i kpuopy hu ycp Khpaiksu hkthkt kpukikekt akhepuu, ycp Htpkuykiyep Htpky oktpk ycp Khpaiksu Kkpty Biepys ciu itkppt yh i ahuyahkpppky hu ycp tiyp hk tcec ycp Khpaiks tiu akpehoups hcptiypt ycpkpoktpk yh pycpk puypkt ycp piyokys hu yu Bpckoiks Fhypu, kpukikep yu Bpckoiks Fhypu hk ippheiyp i ahkyhk hu yu eiuc upht yh kpykp ycp Bpckoiks Fhypu, okyp Uops 31, 2023. Rk ittyhk, ycp Khpaiks u k tueouuhku tyc ycp ppktpku oktpk yu Kkpty Biepys kptiktkt ik ikyeaiypt kekpiup hu ycp Khpaiksu pppeypt ehppyppkyu oktpk uoec Kkpty Biepys ikt ehkykopu yh tueouu tyc uoec ppktpku ik ikyeaiypt ieehpphtiyhk hu ittyhkip ehepkiky tiepku ikt puypkuhku.