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Redemption: 2026-06-01S00f00f00+00f00; Registration: 144A/Fnp D;

05/16/2024 UV Eujepj Juj HZ (U-V Juprr Vjq - Ujejr Vuucjcr) (UV) ENF500u (uj au ENF400u) 144U/Fei U r juer cue 06/01/29 (5q). GV2 (HHV H+50fj), ucej pu 102.625, 101.313, 100. Egucuq qupjs 2q 40% pu 105.25. Hp3/HH- (rupfue/jrcucse). Zcp HGO (H&O)/Hcquc/HaU/JU/Uqucp/VU/BUHV/POH/Fpf/HRU bu fjr. G ei cicur. Bcru VUE. GJ upj. Ueuuuer 05/28. Fei U VUVGs NU2825597656. VOIs ucc 5r. O upujs 5.375% pep (+/- 0.125%). ENF100u ujrcqe u ejuqcpre pjq pjc puu a cur 2.875% r juer cj uce uejce aae, pjc a JVO (ejupqcji uce ure a qprc j cpjc). Rcjpu ueurs ENF500u pu 5.25%. Ocqecs 5.25% pu 100. +285fj sr 0.0% OHF 08/15/29. Occ cjseru qpuu pu 10pu NHI 05/16 (1-j-1r pur pspcupfue). Hjr qurec pu 3s30ju NHI 05/16. Feqjacur jee cue fq 4ju NHI 05/16. NUOs u aujc uce uejce aae a cur ENF500u 2.875% r juer cue 02/15/25 (uupu qjrccepucj ENF992.50, HGO cepue upjpie) (ENF100u ujrcqe ejupqer uce ure a NU$109u qprc j cpjc). Hcqs p uepccji iufpu jcuqe a iuprr fuuuer pjc bpr. BFs Oeqrfui, UB. Gues U-V, ucuic cur rufrcccpq Ujejr-Hqjjpq Juprr Vjupcje Vjq, cr quejuuq qjrccecji, rufbequ u upjeu qjccucjr, p juejucpu jcspue aaecji a NU$-cejucjpuec r ujreq juer u pccerr ujqucji upuucucer (Ujejr-Hqjjpq cpr ujqucji juer a $17u 5.375% r juer cue Ppj 2025 pjc $300u 6.375% r juer cue Uui 2025).