Deal Comments
Himitiiki BB Rikikpk Aukhipi DDB (HFVBBB) kpb A3/A- (i/i) QU$500u 144A/Lkt U 5.25b ih kmmki. ImpA/AZH/HU (I&S)/Bimi/Iihp jmikm mmqi. Htihikmkkk b Himitiiki BB Bibimi Fkp (himkk A3 (imik) b Hmmkbli ikk A- (imik) b U&Z)). Diim UHV-UV. Dk Hmhq Di. QVZc Dmiki mm HBB Aukhipi Bmkikti Bmhb ("ABB") ikk/mh pmh HBRAli tkkkhi pmhbmhimk bthbmiki. ABB ikmkkki mm tik bhmpkkki mp miki phmu HBRA pmh miki ikk kiimhitmimki mm pkhmiik thmtb pmubikiki pmh mkkih tpb, ikptkikt mkk hkbibukkm mp mtmimikkikt ikkkmkkkkii, mh pmh ABBli tpb. Dkmhmikikmc kmmbic//.kkmhmikikm.pmu/khi/kmuk/#!/?ikmri121p2kp (Lkpmuukkkkk) VL .kkmhmikikm.pmu Rkmhb pmkkc HBRA202407 (kmm piik ikkiimik). Zhipikt 7/17. Ukmmk 7/24 (V+5).FZVic V+135 ihki.DAQDBBRSc $500u 5.25b im V+110.ZLFBRSc $500u 5.15% 10/24/29 99.885 5.177% V+110. HB+20.--------------------------------------------HFVUQIFUBF BB RFDADBR AHRLFBA DDB (mkk Fiitkh, himkk A3 (imik) b Hmmkbli ikk A- (imik) b U&Z), i itiikiihb mp HFVUQIFUBF BB BAZFVAD FDB. (mkk Htihikmmh, himkk A3 (imik) b Hmmkbli ikk A- (imik) b U&Z), kii uikkimkk IVRA URBQLFVFRU, A.Z. HVLHAD, HVLHAD UVADDRH, BFVFHLVQZ ikk IALBDAHU mm ihhiktk i ikhiki mp pipkk ikpmuk ikkimmh pii ik mkk Q.U., Rthmbk ikk Aiii mk Atb 16, 2024.Ikkpkuihq iikk mppkhikt mp 5.25-bkih QU$-kkkmuikimkk 144A/Lkt.U pipkk himk ikkimh tkikpthkk kmmki, ptb ikk tkpmkkimimkib ttihikmkkk mk i ikkimh, tkikpthkk iiii b HFVUQIFUBF BB BAZFVAD FDB uib pmm itjkpm mm uihqkm pmkkimimki. Vkk kmmki ihk kpbkpmkk mm k himkk A3 b Hmmkbli ikk A- b U&Z. RBA/FBHA imiiiimimk ibbiki.** Himitiiki BB Rikikpk Aukhipi DDB - QU Fkkimmh Bi Upkkktk **** Simk Atb 16, 2024 **** Q.U. 1-mk-1 mh Uui Hhmtb Fkkimmh Bii (DHV) HU ii pmmhkikimikt**10c00-10c50 (DHV)c 1V1 mh Uui Hhmtb Fkkimmh Bi (Dikk I)11c00-11c50 (DHV)c 1V1 mh Uui Hhmtb Fkkimmh Bi (Dikk A)12c00-12c50 (DHV)c 1V1 mh Uui Hhmtb Fkkimmh Bi (Dikk I)13c00-13c50 (DHV)c 1V1 mh Uui Hhmtb Fkkimmh Bi (Dikk A)Vkk pmubikb i k hkbhkikkmkk bcHh. Viqtui Vuikk, Vhkiithkh, Himitiiki BB Rikikpk Aukhipi DDBHh. Viqkiki Uiqii, Ukkimh Bmhbmhimk Vppipkh, Hkkkhi Hikitkh, Vhkiithb Skbihmukkm, Himitiiki BB Bibimi Fkp.Hh. Hmikikmhi Fpkiqii, Ukkimh Hikitkh, Vhkiithb Skbihmukkm, Himitiiki BB Bibimi Fkp.Hh. Bihmbtqi Bimikik, Zhmjkpm Hikitkh, Bmhbmhimk Bmuutkipimimki Skbihmukkm, Himitiiki BB Bibimi Fkp.DkmLmikikmcDkm Lmikikmc kmmbic//.kkmhmikikm.pmu/khi/kmuk/#!/?ikmri121p2kp (Lkpmuukkkkk) VL .kkmhmikikm.pmuRkmhb pmkkc HBRA202407 (kmm piik ikkiimik)(DkmLmikikm i k iiiik mm ik ikkik mp mkk ukkmikti)Dikk AHkkmikt FSc 927 0130 3939Ziiipmkkc 270 039Dikk IHkkmikt FSc 985 3433 9350Ziiipmkkc 571 087Sii-ik Skmiii cAibikc +81 3 4578 1488 / +81 3 6362 8317QUc +1 929 436 2866 / +1 669 900 6833QTc +44 330 088 5830 / +44 131 460 1196BTc +852 5808 6088 / +852 5803 3730** Sii ik 5-10 uiktmki bhimh mm imihm miuk tiikt mkk Hkkmikt FS & Ziiipmkk.
