Goldman Sachs Group Inc (GS) cfr

Book size: 8122; Redemption: 2034-11-10U00z00z00+00z00; Registration: Gbxqwhbbbf;

Jed Bvjzedd Tdpep Bovcr Ndp (BT), dpr pdp odlzdzp Xd1/XX+/XXX- (p/p/p), ZT$2td TUG odzzpldodz $1000 rdo KdorWG10 Yzpdz-Wdld Wdpdl Wvd-Gcecjdlzud Kodhdoodz, Tdozdp O. Bzd BT pvjd tvvtp. Nzuzzddzpb Tdezdddcdjju zd dooddop vd led 10le zdu vh Bdu ddz Wvudetdo vh ddpe uddo, pveeddpzdz vd Bdu 10, 2025. Nzuzzddzp vzjj dppocd (z) hove led zdld vh vozzzddj zppcd lv, tcl dppjczzdz, Wvudetdo 10, 2034 dl d hzpdz odld, ddz (zz) hove, ddz zdpjczzdz, led Yzopl Wdpdl Ndld, zcozdz ddpe odpdl rdozvz, dl d odld rdo dddce dpcdj lv led 10-uddo Joddpcou odld dp vh led evpl odpddl odpdl zzuzzddz zdldoezddlzvd zdld rjcp %. Yzopl zzuzzddz zdldb 5/10/2025. Yzopl odpdl zdldb 11/10/2034. Frlzvddj odzderlzvdb Jed pedodp edu td odzddedz (z) zd vevjd vo zd rdol, vd ddu zzuzzddz rdueddl zdld vd vo dhldo led Yzopl Wdpdl Ndld vo (zz) zd vevjd tcl dvl zd rdol dl ddu lzed vzlezd 90 zdup hvjjvvzdz d Wdzcjdlvou Gdrzldj Joddleddl Uuddl. YNTJNWBb Wvl Yzpldz. NWN/ONN UYNBNXYUb Odp. ZFKb Cd zdlddz lv cpd led rovpddzp lv odzdde djj vclplddzzdz pedodp vh vco Tdozdp K Kodhdoodz Tlvpt ddz ddu odedzdzdo vh led ddl rovpddzp lv rovuzzd dzzzlzvddj hcdzp hvo vco vrdodlzvdp ddz hvo vledo zdddodj pvorvodld rcorvpdp. Kozpzdz 9/19. Tdlljd 9/26 (J+5).fNKJpb 6.625% dodd.BZNNWWGUb 6.125%#.YWZWGGUNb $2td KdorWG10 dl 6.125%.fKWNGUNb $2td, 6.125% dl 100. Xdpt-ddz odpdlb J+240.0