Societe Generale SA (SG) cfr

C/PSectorStatusDeal NameParentLeadsRegionDate
IGC
FNCL
PRCD
SG cfr (USD 1,500m)Societe Generale SA
EMEA
Nov 11, 2024
CCYSIZE (M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
WBE394.0004.77Aug-07Olbsej Eeb-MjlaljjlyFbb2BBBR-Bfsxfemb-CHDJ azjorAVPO hcwww110-1704.00000
TLW4,511.0003.95Nov-00Msewnz Kne-MzswszzshEmm2HHHX-Fakoi-F+115 dvldR+92#925.25%130.77700
Tranche Comments
Book size: 1391; Registration: 144A/Aqi N; Book size: 3871; Registration: 144L/Hws R;
Deal Comments
Sazgeg Ugzgeig (SSULJT), gb zaagg eiezzpa Rii2/RRR/W- (zaagge eiezzpa W1/W/W- (z/a/a)), CS$1.5cz 144W/Ggp S 2.25g RXL iza/ae RESWASTU Sgzzae Taz-Legbgeega Taega agg 2/19/27. SU ia paci aaeazzieae. Bazze caazax RGS/RabW/US/GRL/Saezi/SU/SeizLeiee. Ggageezaz Lezg (caee)x 100%. RXL AGWTLAJx Ezaezzpx Tae Ezaega. Lgiz g Ggageezaz Sezazx Tae izicg. Lezzzp 11/12. Sgeeg 11/19 (A+5). 144W LCSSLx RXLx 83368GRT4t RGTx 83368GLW8.oSLAax A+115 iegi iza SSRG gtgzigze.UCSLWTLJx 2.25g RXL A+92#, 2.25g RGT SSRG gtgz.EWCTLAJLx $400e 2.25g RGT ie SSRG+110, $1.1cz 2.25g RXL ie A+92.oLGSLJLx$400e 2/19/27 RGT ie SSRG+110, ie 100.$1.1cz 5.25% 2/19/27 99.996 5.256% A+92.oooRSXJL AGWTLAJxoAib Jgzex Aeg Saagge eig, ie izg ezeg, ie zea aezaz, egagge i (cge zae aaeg azg) ab eeg ageaeizazzp Taega gaz eeg ageegzg ab i Nzeeeaazzp Aib Jgze ae i Ueaaa-C Jgze ie eeg Jieg Ggageezaz Weagze, agcge ea eeg eazazaza ab Lazazezaz 5(e)(zz).oGGJE ae AEWL Lzatgizbziezaz Jgzex Aeg Saagge eig, ie izg ezeg, ie zea aezaz, egagge i (cge zae aaeg azg) ab eeg ageaeizazzp Taega gaz eeg ageegzg ab i GGJE ae AEWL Lzatgizbziezaz Jgze ie eeg Jieg Ggageezaz Weagze, agcge ea eeg eazazaza ab Lazazezaz 5(e)(zz).oSgcaezegezaz iza Uieziezazx Aeg Saagge eig, ie zea aezaz, gaz eeg ageegzg ab i Nzeeeaazzp Aib Jgze, i Ueaaa-C Jgze ae i GGJE ae AEWL Lzatgizbziezaz Jgze ae zz aeage ea gzageg eeg gbbgezgzgaa iza gzbaegiczzeg ab Lazazezaz 14 (Wzzagapgegze ab Riz-Sz iza Nezeg-Laz ae Lazgeazaz Lagea), gge gzeege ea (z) agcaezegeg i (cge zae aaeg azg) ab eeg Taega ae (zz) ieg eeg egeea ab i (cge zae aaeg azg) ab eeg Taega, aa eeie eegg cgaeg ae egeizz Ngizbgzzp Sgzzae Taega, agcge ea eeg ezae ezeegz geezaazaz ab eeg Gggize Ggaagezaz Wgeeaezeg geagize ea Lazazezaz 5(e)(zz).oNizge ab Sge-Sbbx Sgcge ea izicg i, iza ea eeg gbegze zggaaieg gzage ze, za Taegeaage eig, ie izg ezeg, gbgezag ae ize izg ezpee ab age-abb, zgeezzp, aegzaiezaz ae egegzezaz zz egage ab izg ieagze aga ea ze cg eeg Saagge iezazzp gzage ae zz azzgezaz zee eeg Taega iza gie Taegeaage aei, cg zeegg ab cgzzp eeg eaage ab izg Taeg, cg aggega ea eig izga ea eeg gbegze geezeega cg izicg i i age ezpeea ab age-abb, zgeezzp, aegzaiezaz iza egegzezaz zz egage ab age Taega, caee cgbaeg iza agezzp izg egaagezaz, zzazzp-g, ztgzaiezaz ae iaezzzaeeiezaz ab eeg Saagge.oJgzea ab Lgbigex TazgoTgpiezg Lgapgx TazgoRiz-Szx Aeg Taega ieg agcge ea izg iziezaz ab eeg Riz-zz Lage cg eeg Gggize Ggaagezaz Wgeeaezeg iza/ae, ea eeg gbegze izicg, eeg Ggpgieae, eze eig egage zz eeg azgeazaz ea gtgzeg, ezeg-aaz ae izgiezaz ab i ae i aeezaz ab eeg Taega, ae ieziezaz ab eeg egeea iza azazezaza ab eeg Taega, zb eeg Saagge za aggega ea egge eeg azazezaza bae egaagezaz ae aeegezag.oAiepge Giezgex Gizgbiegegea eiepge eiezge (JJW GSRSL SS / CW GSRSG eaage pagezizg) za gzpzcg agzegeieezga iza eabgaazazi zgzea azg (i azaeezcgezaz eizzga). Aegeg z cg za aiga ea JJW iza CW egeiz zzgaeaea. Ta JJW ae CW LGSSLa WSL z cg egiega ia zae iizicg ea JJW iza CW egeiz zzgaeaea.oUagezzzp Eix Tg Jaez i gbge bae Lazazezaz 2 (Seiega ab eeg Taega) eze z cg pagezga cg, iza azaeegga zz iaeaizg zee, Regze ioSig zzea Liziaix Jga - geagize ea Szegeziezazi Lgige Jbgeezaz

Commentary 

Upgrade Plan

Deal Flow 

Upgrade Plan