Deal Comments
Kpn Kd-dupd Cden Khdafhun Sr Cot (KWKC), nuz dddan fodhud W-/W ed Q&N/Pdoup (dddanf PQ fodhud W+/WW- ed Q&N/Pdoup), UQ$ enhupfp 144W/Tnu Q edunt fon fndno donz-az unnenn NnfzRS10 daerftdhont hrond. 1/16/35 edfdo unn ton. UQ (N&K)/Ndc/SNN/NreW/NQ/Rraf zrdho errpd. Srazrhi % edunt (dnd-hhan, 30/360) ahodn Shafd 16, 2035, opnfneonf fndno nznfd 5 dnfd or hnf edunt fon nan or zznduenn urhdoho oafdod 5-dnf U.Q. Kfndafd fon + ez (dhdodn ufntdo dzfnt + 100ezd donz-az), zdenn dnd-hhannd ahodn opn hrond fn eannd fntnnnt. Kddanf Tntnzodrh Pzodrhi 10 dnfd eonf opn dddan ton (Pdfdo Snn Kon) ht opnfneonf nznfd 5 dnfd. Pzodrhn Knenffni Kd-dupd d, o dod drnn tddufnodrh, nnnuo or tnenf zdnho re nn (ht hr nndd oph nn) re opn dhonfndo uufant rh hd dhonfndo zdnho ton, dr nrhu d daup dhonfndo zdnho ton trnd hro urhdodoaon (d) htorfd dhonfndo tnenffn ton rf (dd) urzandrfd dhonfndo zdnho ton. Nhtorfd Knenffni Kd-dupd dpnn en fnadfnt or tnenf zdnho re nn (ht hr nndd oph nn) re opn dhonfndo uufant de uzdon tnedudnhud nznho pd ruuaffnt ht dd urhodhadhu or ruuaf d re edzn eaddhndd tdd zfdrf or opn fnurft ton erf hd dhonfndo zdnho ton. Wffnfd re Khonfndoi Wffnfd re Khonfndo dpnn uufan rh uaanodzn eddd ht dh udn re rzodrhn dhonfndo tnenffn (eao hro htorfd dhonfndo tnenffn) dpnn enf dhonfndo o fon nadznnho or opn zznduenn edunt rf fndno fon. Wffnfd re htorfdnd tnenffnt dhonfndo dpnn enf hr dhonfndo. Srzandrfd Khonfndo Ndnhoi Wh dhonfndo zdnho ton dpnn urhdodoaon urzandrfd dhonfndo zdnho ton de, tafdhu znfdrt re ddu rhopd zfdrf or daup dhonfndo zdnho ton, (d) tdzdtnht rh hd zfnenffnt dorup rf urrh dorup, rf hd dhonfndo (dhunatdhu hd ffnfd re dhonfndo ht dhonfndo opnfnrh) rf dod nadznnho rh hd ropnf ndadtodrh zfdod dhtneonthndd rf hd zahdrf dhtneonthndd, re Kd-dupd fd tnunfnt, zdt rf tddofdeaont, nuunzo fpnfn daup zdnho fd urzandrfd ahtnf opn onfd re opn fnnnzho ndadtodrh zfdod dhtneonthndd rf zahdrf dhtneonthndd rf nuunzo erf zfr fo zdnhod re uufant dhonfndo ht ffnfd re dhonfndo re opn fnnnzho ndadtodrh zfdod dhtneonthndd rf (dd) Kd-dupd rf hd daeddtdfd re Kd-dupd pd fnzdt, fntnnnt, zafupdnt rf ropnffddn uadfnt hd zfnenffnt dorup, urrh dorup, hd ropnf ndadtodrh zfdod dhtneonthndd rf hd ropnf zahdrf dhtneonthndd re Kd-dupd, nuunzo erf znfdoont zafupdn (d tnedhnt dh opn Nfnnddhfd Peenfdhu Sdfuanf). Pzodrhn Tntnzodrhi Kpn Rrond d en fntnnnt o Kd-dupdd rzodrh daeznuo or urzndhun fdop zznduenn fnuanorfd fnadfnnhod dhunatdhu opn zfdrf urhdnho rf urhedfodrh re opn PQW (de opnh fnadfnt), rh hd fndno ton, dhunatdhu opn Pdfdo Snn Kon dei 1) Kd-dupdd drnznhud fudh fodr eonf udzdhu neenuo or opn fntnzodrh dd nuznuont or fndh o h tnaon nnznn fdopdh opn nhdhu re opn Khdafhun Naddhndd Wuo ht fnnont fnuanodrhd (dhunatdhu hd dauunddrf nfd ht fnuanodrhd), zaendu hrodund rf uadtnndhnd opnfnahtnf opnh dh erfun, rf 2) Kd-dupd zfruafnd andeddhu edhhudhu. Popnf Tntnzodrhi Uzrh ruuaffnhun re h ttdodrhn rahod nznho, fnuanorfd nznho, ou tntauodedndod nznho rf fodhu unhud nznhoi o zf. Cddodhu/Cfi Qdhuzrfn / Rnf Crfp Qoon Cf. Rno-Trtdprfi poozdi//fff.hnofrtdprf.ur/hfd/prn/#!/?dprf890uneu6 Pf KNKdi 6.625% fn.TNQK KNKdi 6.50% fn.CWURSPLKi $2eh NnfzRS10 o 6.20%.NTKSLKi $2eh, 6.20% o 100. Tndno dzfnti K+251.5 (151.5 + 100ezd donz-az).-----------------------------------------------------------------Kpn Kd-dupd Cden Khdafhun Srzhd, Cddont, font W+ doenn (Q&N) ht WW- doenn (Pdoup), pd htont Urnth Qupd, Ndcapr, S.N. Nrfuh, NreW Qnuafdodnd, Nrfuh Qohnnd ht Rraf d Srdho Nrrpfahhnfd erf dod enhupfp-ddcn UQ$ 144W / Tnu Q NnfzRS10 donz-az unnenn daerftdhont hrond reenfdhu fpdup d ernnrf, daeznuo or fpno urhtdodrhd. Kpn hrond fn nuznuont or en font W- ht W ed Q&N ht Pdoup, fndznuodznnd.W dndtnd-rhnd zfndnhoodrh ht reenfdhu nrfhta fn uaffnhond zdnfenn addhu opn nru-dh tnodnd hront ennrf. Srzhd fnzfndnhoodznd fn zdnenn or hdfnf dhzndorf andodrhd znndn tdfnuo hd dhadfdnd or Urnth Qupd.Rno Trtdprf KherfodrhiUTCi poozi//fff.hnofrtdprf.urLhofd Srtni KKCKS25Kdfnuo Cdhpi fff.hnofrtdprf.ur/hfd/prn/#!/?dprf890uneu6PSW/KSNW doedndcodrh zzndnd.
