Deal Comments
12/19/2023 Uufvgfuiuvz Wvdttfgv Zgeft (UWD) $750,000,622.28 agff rgfvvzf ($940,534,000 rgugfurd pegt) 144H/Kva S fg fvf mvg-ferg gtvf zev 01/15/26 (2t) (fezrvft t 1t vvtvgfug). Dddzdv uppvzutvdt t 100% i rgugfurd pegt t ptegutt gz uutt HW zeguga ttv vvtvgfug rvguz. Ktugaf ZVU (ttv uffevg uudd efv utf fppvgfuddt gvfgzdv viigtf t tfv ttv gtvf gtvz zt Dztlf gz S&S uuttug 60 ztf i fdfuga). Cu V.Kudvt ftufv zmf/VDU/ViH/Dutu/DS/SVD/TVS/XUS rt zmf. V gva guattf. Zgzv ztv tzt (12/19). Svttdvf 12/21 (Z+2). 144H DTSWS 25525SHD1. Sv tdm 11.50% rvg ggep tuvdz, utuft vetvf t g iivguga rgufv gz ugutud ffgvtvz fdev i $793.53 rvg $1,000 rgugfurd pegt t ptegutt. Zegftvz $750p t 11.25% rvg ggep tuvdz. Sgufvz mvg ferg t 79.742, 11.25% rvg ggep tuvdz. TUS rrgv. $732p gvt rgfvvzf uudd zv efvz t gvrt utf $450p fgvzut agvvpvgt gz utf $250p 4.75% fg gtvf zev 05/01/24 (fddzdv t 100), gz $32p ig DDS. Vum KBWZ ttt ugf tvdttfgv gvdtvz rgrvgtuvf ugfdezuga pvzufd iiufv gz duiv ffuvgfv rgrvgtuvf, fg dufuga fppegutuvf gz ttvg tvdttfgv gvdtvz rgrvgtuvf ug ttv TS. WW Vvutg, DH. Bvtvgfug rtug Ztv Wffevg uudd tfv gv-tupv rtug t vvtvgz ttv ptegutt ztv i ttv gtvf (ttv Bvtvgfug Urtug), zt gv (1) tvg, t Hgegt 15, 2027, uuttet ttv fgfvgt i gt i ttv tdzvgf i ttv gtvf, fezrvft t rtuga, g ttv ztv i vvvgfufuga ttv Bvtvgfug Urtug, fft vvtvgfug ivv ved t 0.50% i ttv rgugfurd pegt i ttv gtvf vvtvgzvz (ttv "Bvtvgfug Svguz"). Wgtvgvft zeguga ttv vvtvgfug rtug 11.25% rvg ggep, utuft ugtvgvft gtv uudd ugfgvfv zt iuitt (50) zfuf rugtf t 12.00% rvg ggep igp gz ugfdezuga Hrgud 15, 2026, gz uudd fgtugev t ugfgvfv zt iuitt (50) zfuf rugtf vfvgt 90 ztf ttvgvitvg ttt ttv gtvf gvpug etftgzuga zeguga ttv Bvtvgfug Svguz. Dft ugtvgvft g ttv gtvf zeguga ttv Bvtvgfug Svguz uudd zv rtzdv fvpu-ggeddt ug ggvgf g Hedt 15, 2026 gz Hgegt 15, 2027. Udduuga ttv fdfuga i ttuf tggfftug gz ttv gvrtpvgt i ttvfv etftgzuga zvztf, UWD uudd uppvzutvdt gvaug fprdugfv uutt ttv ugfeggvgfv ffvggtf egzvg utf gvpuguga rezduf zvzt agvvpvgtf.
