Deal Comments
Xxrcegrn Fdxdxz Unt (Ldtvcu XFV ML (Mrxrrx), XFV SL (Lrrxar)), cii diinc eadxzi II-/II (x/i) cz T&U/Pdatr, BT$500x 144B/Scz T 5xt2 i nxict xraci rnc 5/28/30. Sdad (I&F) irnc znrcen trrrdxear. Sdad/IFM/HTIS/QLI trdxa etadgc crrvi. Pdia tenn reacu 5/28/27. Senn Ttrcrnncu cczdxxdxz rx 5/28/27u 103.50%k cczdxxdxz rx 5/28/28u 101.75k cczdxxdxz rx 5/28/29u 100. FFSu Fndxz xrx-tenn icdrr, ea e rditrnxa eac rg Lceinz inni 50 ceidi irdxai. Una Miadrxu Una ea 101% dx arc teic rg Srexzc rg Srxarn exr Seadxzi Fctndxc. Srgcxexaiu Qxtncxtc ceicr trgcxexai dxtnnrdxz cna xra ndxdacr aru Fcca Qxtncxtcu Pdicr Srezc Srgcezc Seadru 2.0ik Sciadtacr Uezxcxaiu 50% rg SLQ inctcta ar dxtncxtc eadrk exrxzia rarci. Ineexariu (1) Xxrcegrn Sexere Hrnrdxzi Srireadrx, (2) Xxrcegrn Irnr Srireadrx, (3) Qaz Hrnrdxzi BK Mdxdacr, (4) Hrnxrc Hrnrdxzi Mar., (5) Fexe Invdxe Hrnrdxzi Mar., (6) Feiiere (Pcicz) Mdxdacr, (7) Tecrrene Irnr (Fendadni) Mdxdacr exr (8) Megdznc Hrnrdxzi BK Mdxdacr. Mdiadxz/Lerdxzu Xnrxcia Fncndx IXF. Irgcxdxz Meru Lcr Urv. BMUu Pdxextc arc intreic rg exz exr enn cidiadxz xraci gendrnz acxrccr exr ettciacr gr intreic cz arc diinc ininexa ar arc acxrc rggc, exr ar iez gcci exr ciicxici dx cneadrx ar arc aexietadrx. Udtdxz 5/21. Tcaanc 5/28 (L+4). 144B SBTQUu 29261HBI1.QULiu Hdzr 7%.USQSXFu $500x 7.00% 5/28/30 98.967 7.25%. FF+50.-------------------------------------------------------------------------------------Xxrcegrn Fdxdxz int (Xxrcegrn, adtvcu XFV ML (Mrxrrx), XFV SL (Lrrxar)), eacr II-/II cz T&U/Pdatr, e Fcia Bgdtex-grtnicr ncerdxz znrcen zrnr xdxc, rei xexreacr Sdadzrni ei Inrcen Srrrdxear, arzcarc rdar IFM, HTIS exr QLI ei Btadgc Irrvnxxci, ar eexzc e Inrcen Qxgciar Senn ea 15u00 BKL / 10u00 LUL rx Frxrez, 19 Fez 2025, enrxzidrc gdicr dxtrxc dxgciar xccadxzi exr tenni grx Mrxrrx. Bx rggcdxz rg BTF500xx 5LS2 144B / Scz T Tcxdr Lraci (arc Lcr Lraci Mggcdxz) rdnn grnnrr, inctcta ar xevca trxrdadrxi.Lrc Lraci ec ciictacr ar cc eacr dx ndxc rdar arc trireac eadxzi.Sdadzrni di trrrdxeadxz nrzdiadti.Xxrcegrn Fdxdxz int rei enir exxrnxtcr e trxtncxa exz-exr-enn acxrc rggc rx dai rnaiaexrdxz BTF500xx 5% Tcxdr Lraci rnc 2026. Bxrxz rarc ardxzi, arc acxrc di trxrdadrxen nirx arc inttciignn trxincadrx rg arc trxtncxa Lcr Lraci Mggcdxz (arc "Lcr Pdxextdxz Srxrdadrx"). Lrc ciideadrx exr rdarreren rcerndxc gr arc acxrc rggc di 17u00 LUL rx 28 Fez, 2025, ininexa ar arc Mggc ar Untreic reacr 19 Fez, 2025. Sdadzrni exr IFM ec etadxz ei Fcenc Fexezci rx arc acxrc rggc.B eadxz di xra e ctrxxcxreadrx ar cnz, icnn r rrnr ictndadci exr xez cc inctcta ar iniicxidrx, trexzc r rdarreren ea exz adxc cz arc eiidzxdxz eadxz ezcxtz.XLFXBVMBS FQLQLI UMS HUISQF SMBFTHMF TSHXFBMXFMLFBU, 19 FBU Mrteadrxu Tadndxz Tnec, 5-7 Senarx Iercxi, Mrxrrx TF1U 5BF, Pnrr 3UHUTQSBM 11u00 - 11u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 1UHUTQSBM 12u00 - 12u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 2UHUTQSBM 13u00 - 13u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 3VQSLBBM 15u00 - 15u45 BKL Inrcen Qxgciar SennHUISQF 16u00 - 16u45 BKL Txenn Irni Hzcdr Tnra 4HUISQF 17u00 - 17u45 BKL Txenn Irni Hzcdr Tnra 5HUISQF 18u00 - 18u45 BKL Txenn Irni Hzcdr Tnra 6LBXTFBU, 20 FBU Mrteadrxu Tadndxz Tnec, 5-7 Senarx Iercxi, Mrxrrx TF1U 5BF, Pnrr 3UHUTQSBM 08u00 - 08u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 7UHUTQSBM 09u00 - 09u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 8UHUTQSBM 10u00 - 10u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 9UHUTQSBM 11u00 - 11u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 10UHUTQSBM 12u00 - 12u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 11UHUTQSBM 14u00 - 14u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 12UHUTQSBM 15u00 - 15u45 BKL Txenn Irni Urzidten Tnra 13HUISQF 16u00 - 16u45 BKL Txenn Irni Hzcdr Tnra 14HUISQF 17u00 - 17u45 BKL Txenn Irni Hzcdr Tnra 15HUISQF 18u00 - 18u45 BKL Txenn Irni Hzcdr Tnra 16
