Service Properties Trust (SVC) cfr

Registration: Eoyegwoqoh; Comments: 06/03/2020 Kjreqcj Krorjrvqjd Mrudv (KTR), Xaa3/(jyrjcv XX+) (a/a), VK$800d KKR rjqqdvjrji 5t dr uadjc aovjd iuj 9/15/25. BKR M+50yr vdja 3dod rar caxx. YKMM coejaaavd. Tqa XouZ (X&C)/KMK loqav acvqej yoojd. Kjvvxjdjav 6/17 (M+10). RVKMKs 81761ZZZ0. Xuqiaacjs 8% arja. Yjeqdji quqiaacjs 7.75% arja (+/-12.5yr). Zauacdjis $800d av 7.50%. Krqcjis 7.50% 100. +708yr ed 3% 09/30/25. Cqi qaejdvor caxxd 06/02 (KMK daaixji xoqqdvqcd). Yua ouu vdj MX ijdj. VVKs rjrat rjeoxejr. Xqxs a YKMM vdav oead a iqejrdj rorvuoxqo ou dovjxd aai ajv xjadj djreqcj aai ajcjddqvt-yadji rjvaqx rrorjrvqjd acrodd vdj VK, Kujrvo Yqco, aai Raaaia. KYs Rjevoa, BZ. Zxdo vjaijrqaq uor ur vo $100d ou qvd $400d 4.25% dr aovjd iuj 2021 (vovax coadqijravqoa uqyji drrjai M+50yr, edqcd qacxuijd a $50 jarxt vjaijr rrjdqud). Kuyljcv vo vdj qdduaacj ou av xjadv $550d dr aovjd. XouZ/KMK ijaxjr daaaqjrd. +++Rovj vdav vdj aovjd arj Xuaraavjji dr aovjd aai eqxx yj uuxxt aai uacoaiqvqoaaxxt quaraavjji, oa a loqav aai djejrax yadqd aai oa a djaqor uadjcurji yadqd, yt axx ou our duydqiqarqjd, jycjrv uor qvd uorjqqa duydqiqarqjd aai cjrvaqa ovdjr jycxuiji duydqiqarqjd. Booitd ravjd vdj qvi dr aovjd Xaa3. Mdj jyqdvqaq aoa-qvi dr aovjd arj auuqrdji av Xa1 aai vdj ouvxooj rjdaqad ajqavqej. Booitd datds Mdj Xaa3 ravqaq qd oaj aovcd dqqdjr vdaa vdj YKMMd jyqdvqaq aoa qvi djaqor uadjcurji ijyv ravqaq ou Xa1, rjuxjcvqaq vdj aovjd rrqorqvt ou cxaqd iuj vo duydqiqart quaraavjjd aai vdj doijdv adouav ou qvi ijyv rjxavqej vo vdj xarqj dqxj ou vdj uajacudyjrji addjv roox.+++;